Tristan LAZUECH

En résumé

Entreprises

• Groupe SMA - Chargé de mission développement commercial

  Paris-15E-Arrondissement 2015 - maintenant Ma mission, complémentaire à l'animation et au développement de mon portefeuille, est de mettre à disposition de SMAvie mon expertise de la relation commerciale pour mener à bien l'intégration des portefeuilles assurances de personnes acquis en croissance externe.
  
  - Portefeuilles "Personnes Physiques" acquis : en relation étroite avec les équipes juridiques et techniques, je conçois, réalise et assure le suivi d'actions commerciales destinées à créer puis entretenir de nouvelles relations avec ces sociétaires. Ces actions ont pour objectif de développer les affaires en incitant aux reversements ou au multi-équipement, mais également d'assainir les portefeuilles en fluidifiant et en facilitant la collecte des informations clients obligatoires (notamment LCB-FT).
  
  - Portefeuilles "Personnes Morales" acquis : ma mission est d'accompagner les équipes SMAvie dans la phase d'intégration opérationnelle des nouveaux sociétaires "entreprises", puis de prendre en charge les relations avec ces établissements.
  
  Dans les deux cas cela passe notamment par la création de solutions dédiées, de supports de communication personnalisés, par la mise en place et le suivi de procédures de production spécifiques, mais également par l'encadrement des équipes chargées de la distribution.

• Groupe SMA - Chargé de clientèle Grands Comptes Nationaux

  Paris-15E-Arrondissement 2013 - maintenant Conseiller au sein de la Direction des Grands Comptes de SMAvie, j'ai pour mission de développer puis d'entretenir un portefeuille de clients VIP, d'institutions d'envergure nationale et d'organismes à but non lucratif en lien ou non avec les Grandes Fédérations Nationales liées à l'acte de construire.
  
  Mon domaine d'activité regroupe les thèmes suivants :
  
  Particuliers : Epargne / Retraite / Santé / Prévoyance / Optimisation fiscale.
  Entreprises : Epargne / Retraite / Santé / Prévoyance collective et Engagements sociaux.
  Organismes à but non lucratif : Epargne
  
  Arrivé en février 2013 sur une feuille blanche j'ai depuis constitué un portefeuille de près de 230 sociétaires pour un encours global de plus 60 M€.
  
  Dont plus de 180 nouveaux sociétaires et plus de 15 M€ de nouvelles affaires générées.

• LCL - Banquier Privé

  Villejuif 2011 - 2013 Ma mission, en poste de Banquier Privé sur le pôle LCL Banque Privée des Champs Elysées, avait pour objectif d'apporter à mes clients fortunés des réponses en réalisant des audits globaux de leur patrimoine débouchant sur des préconisations précises. Ces préconisations portaient, selon leurs projets, sur l'optimisation de leur fiscalité, de leurs placements, de leur prévoyance, de leur retraite ou de leur transmission.
  
  L'approche globale Actif / Passif permettait la mise en place des montages patrimoniaux et fiscaux les plus adaptés et personnalisés.
  
  Portefeuille : 60 M€ pour 200 clients.
  
  Réalisations 2012 :
  
  Investissements financiers : 6,5 M€
  Conquête : 41 nouveaux clients Banque Privée
  Financement : 27 opérations financées.

• Baussant Conseil - Conseil en gestion de patrimoine

  2009 - 2011 En poste de conseiller dans un cabinet indépendant reconnu situé en région parisienne, j'ai eu l'opportunité de développer mes compétences en matière de relation commerciale, conseil en investissements financiers, de fiscalité, d'immobilier de rapport, d'assurance, etc...
  
  Portefeuille : 19 M€ pour 100 clients

Formations

• INSEEC

  Paris 2008 - 2010 Master II
  
  INSEEC Paris Alternance, SupCareer Business School
  
  Conseil en gestion de patrimoine - Major de promotion

Réseau

• Audrey CARRERE

• Aurelia CHOLLET

• Bénédicte CHAVRIER

• Edouard ESMIEU

• Gregory KLEPAK

• Hélène MONSIGNY

• Julie AMOROS VALENZA