Mes compétences :
Analyse financière
Comptabilité générale
Fiscalité
Entreprises
SOREGOR PATRIMOINE
- Conseil en Gestion de Patrimoine
2013 - maintenant
UDAF 49
- Conseillère en Gestion de Patrimoine
Paris2013 - 2013Mêmes fonctions que 5 mois plus tôt!
Caisse d'Epargne
- Conseillère Clientèle
2013 - 2013
UDAF 49
- Conseillère en gestion de patrimoine
Paris2012 - 2013- Optimiser la gestion du patrimoine mobilier des majeurs protégés en veillant au respect de la législation en vigueur
- Apporter aux responsables d'antennes et mandataires judiciaires le soutien technique nécessaire à la prise de décision
Cette première expérience entant que conseillère en gestion de patrimoine me permet d'affiner et de mettre en pratique les connaissances acquises lors de la formation que j'ai suivi à cet effet.
Exercer cette activité au sein de l'UDAF 49 me permet en sus d’accroître mon savoir relatif aux personnes protégées
Crédit agricole
- Attachée clientèle
Montrouge2011 - 2011- Accueil et assistance de la clientèle
- Vente de produits bancaires et d'assurance
- Gestion des valeurs
- Traitement des instances
Ce passage au Crédit Agricole m'a permis de retrouver le contact direct avec la clientèle et d'exercer les missions relatives à la gestion des valeurs. Il m'a également permis de me rendre compte de la limite de mes connaissances des produits bancaires et d'assurance, ce qui m'a motivé à suivre la formation qui s'en est suivie
Crédit Mutuel Anjou Maine
- Téléconseillère
2010 - 2010- Prise d'appels entrants: répondre aux demandes des clients, effectuer des opérations, apporter informations et conseils, vendre des produits bancaires
- Appels sortants: contacter les clients et leur proposer des rendez-vous avec leur conseiller (motifs récurrents et évènementiels)
Cette deuxième expérience au Crédit Mutuel m'a permis de développer mes connaissances quant aux produits bancaires courants. J'ai pu utiliser ma maîtrise de l'outil téléphonique et mes qualités de commerciale pour satisfaire tant la clientèle que mon employeur.
