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SEFIMA
- Ingénieur patrimoniale
SAINT HERBLAIN
2013 - maintenant
Pour le particulier :
o Etudes patrimoniales globales
o Optimisation de la fiscalité des revenus
o Optimisation de la fiscalité du patrimoine
o Aide à la déclaration IR/ISF
o Préparation de la retraite
o Optimisation de la transmission du patrimoine privé
o Protection du conjoint
o Compétence Juridique Appropriée : clauses bénéficiaires démembrées, statuts SCI
Pour le chef d’entreprise / profession libérale :
o Optimisation du statut et de la rémunération du dirigeant d’entreprise
o Protection du dirigeant et de son entreprise
o Optimisation de la fiscalité du patrimoine professionnel (CGI. Art 885 I bis, Art. 885 O bis…)
o Optimisation de la transmission du patrimoine professionnel (CGI. Art 150-0-B Ter, Art. 150-0-D Ter…)
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SEFIMA
- Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant
SAINT HERBLAIN
2011 - 2013
Élaboration d'études patrimoniales globales
Conseil en investissement et courtage:
- Pour le particulier :
o Assurance vie / Contrat de capitalisation
o Compte titres / PEA
o FIP/FCPI
o SCPI / Immobilier en VEFA
o Crédit immobilier
o Prévoyance/santé
- Pour le chef d’entreprise / profession libérale :
o Prévoyance/santé
o Epargne retraite
o Epargne salariale
o Gestion de la trésorerie d’entreprise
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Legal & General (France)
- Conseiller financier
Paris
2009 - 2011
Création, développement et suivi d’une clientèle haut de gamme:
o Prospection
o Prise de rendez-vous téléphonique
o Prise de références auprès des clients
o Utilisation d’un système de parrainage
o Élaboration de bilans patrimoniaux
o Conseil en investissement : assurance-vie, contrat de capitalisation, PERP, PEA, gestion indicielle
