PUTEAUX
Le Groupe ALLIANZ est le leader européen des services financiers et le premier Assureur mondial. Nous comptons plus de 5.000.000 de clients en France(1 français sur 12 nous fait confiance) et nous gérons plus de 75 Milliards d’Euros pour nos Clients.
ALLIANZ se décline en 4 entités :
· L’Assurance des biens et des personnes : les Agents Généraux s'occupent d’assurer votre maison, votre voiture, votre responsabilité civile…),
· Le Service Santé dont les collaborateurs sont spécialisés dans tout ce qui touche à la protection santé,
· Allianz FinanceConseil, que je représente, spécialisé dans le Conseil en gestion de patrimoine du particulier.
Et enfin, la Banque Allianz qui concilie la qualité d’une banque de proximité et le côté pratique d’une banque en ligne.
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En quoi consiste mon métier ?
Et bien apporter des informations et des conseils aux particuliers (Travailleurs Non Salariés, Dirigeants de PME ou PMI..), comme vous, dans différents domaines qui sont de ma compétence juridique, fiscal, social ou financier.
Tout cela dans le seul but de…
….. « Vous aider à préparer l’avenir ».
Comment vais-je procéder ?
Je vais analyser avec vous votre situation actuelle.
Puis, en tenant compte de VOS Motivations, de VOS Préoccupations et de VOS Projets pour l’avenir
Je vous apporterai des conseils pour faire en sorte que demain ressemble à ce que VOUS avez décidé "aujourd’hui"
En résumé, mon métier consiste à vous accompagner dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine
Sa constitution, sa gestion et sa transmission.
Concrètement, comment procédons-nous ?
Nous allons déterminer ensemble comment vous souhaitez que se passe telle ou telle échéance
Je vais ensuite analyser votre situation à aujourd’hui, et déterminer comment celle-ci évoluera.
Ensuite, et si nécessaire, je vous conseillerai sur les différentes actions à mener afin que votre situation soit tout à fait conforme à vos souhaits…
