PUTEAUX
Conseiller en gestion de patrimoine
§ Travail de prospection et de conquête sur des segments prioritaires TNS et particuliers (prof. Libérale, commerçant, artisan, dirigeant de PME/PMI)
*Organisation et animation de conférences d’informations juridiques
*Mise en place de partenariats avec des notaires et des experts comptables
*Création et participation au groupe Business Network International (BNI) de nice.
§ Vente en largeur en réalisant une approche globale basée sur un bilan patrimonial avec cinq axes de réflexion : la transmission, la prévoyance, la retraite, la défiscalisation, le crédit et produits bancaires
§ Obtention de l’examen national de Certification CGPC en 2011(CFPâ/CGPC) cf.Array
§ Développement d’une spécificité sur les problématiques patrimoniales des personnes en situation d’handicap
