Mes compétences :
Droit des successions
Épargne
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Entreprises
Banque Laydernier
- Conseiller en Patrimoine
Anncey2015 - maintenantConseiller en patrimoine sur 4
agences du groupe Léman.
Banque Populaire Gestion Privée
- Conseiller en gestion Privée
2011 - 2015
Banque NUGER
- Stagiaire Gestion Privée
CLERMONT FERRAND2011 - 2011- Assistant gérant sous mandat
- Suivi de la clientèle patrimoniale de la banque (clientèle résidente et non résidente)
- Etablissement des déclarations fiscales
- Etudes patrimoniales (Big Expert)
Banque NUGER
- Auxiliaire d'été accueil
CLERMONT FERRAND2010 - 2010- Tenue de la caisse
- Gestion des opérations courantes
- Aide aux conseillers sur le montage de dossiers
BNP Paribas
- Stagiaire Conseiller en Patrimoine Financier
Paris2010 - 2010- Entretien autonome avec de la clientèle grand public
- Suivi de la clientèle "haut de gamme" : rendez-vous avec les conseillers en patrimoine financier.
- Missions:
.Promouvoir la gamme de produits d'assurance
.Conquête de clients bonne gamme
Banque NUGER
- Auxiliaire d'été accueil
CLERMONT FERRAND2009 - 2009- Tenue de la caisse
- Gestion des opérations courantes
- Aide aux conseillers sur le montage de dossiers
Banque NUGER
- Stagiaire marché des professionnels
CLERMONT FERRAND2008 - 2008- Découverte des différents métiers bancaires en agence et au siège.
- Missions consistant à la mise à jour de la base de prospect professionnel PSL.
- Divers travaux dans la branche clients professionnels.
