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William AZAN

MEUDON

En résumé

38 ans, Marié, père de famille, titulaire du DUT en Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT de Sceaux et d’un Master 2 d’Expertise Juridique et Fiscale, Ingénierie patrimoniale, diplômé de l'Institut Supérieur du Commerce - School of Management - Paris.

Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai été apprécié pour mon sens de la relation client, ma rigueur, ma capacité d’écoute et ma conviction.

william.azan@cgpp.fr
www.cgpp.fr
06 62 63 24 40

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Fiscalité
Assurance
Immobilier
Investissement
Transmission
Big expert
Certification AMF
Location meublée
O2S de Harvest

Entreprises

  • CGPP Compagnie de Gestion Privée du Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2016 - maintenant Puisqu'il n'existe pas de solution standard, CGPP a décidé d'être libre de tous liens capitalistiques ou d'obligations contractuelles avec ses prestataires.

    Une vraie objectivité : en étant une des seules sociétés de gestion de patrimoine en France à représenter 80% des acteurs financiers du marché.

    CGPP est à même de pouvoir délivrer un conseil impartial dans le seul but de trouver la meilleure solution adaptée à votre situation patrimoniale.

    Nous vous ouvrons les portes des institutions financières les plus prestigieuses.

    Nous sommes présents aux salons Transfair (organisé par l'ordre des experts comptables...), immobilier et du particulier.

    william.azan@cgpp.fr
    www.cgpp.fr
  • Projet de création d'entreprise - Consultant Patrimonial

    2013 - 2014 Projet: création d'un cabinet de gestion de patrimoine
    Objectif: apporter des solutions personnalisées.
  • Credit Lyonnais - LCL - Conseiller Privé

    Villejuif 2012 - 2013 Directeur Adjoint d'Agence et Conseiller Privé

    Responsable et en charge de la gestion des grands comptes de l’agence (encours > 50 à K€, revenu > 75 K€)

    Analyse patrimoniale (objectifs, besoins, moyens, capacités…)

    Commercialisation des produits (Assurance-vie, OPCVM, Assurance de personnes…)

    Mettre en valeur les avantages de l'offre LCL (mandat de gestion, conquête, banque au quotidien, épargne, crédits, assurances...)

    Obtention de «l’attestation de réussite de l’examen de vérification interne des connaissances AMF »
  • Aid'Patrimoine Conseil - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2011 - 2012 Aid'Patrimoine Conseil est un cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant pour optimiser la gestion du patrimoine personnel, familial et professionnel.
    Nous intervenons sur les questions fondamentales du patrimoine (fiscalité, investissement, revenu complémentaire, transmission, retraite, LMP, LMNP ou location nue....).

    -Relation clientèle : prise de contact avec les prospects et suivi des clients
    -Ingénierie patrimoniale, immobilière et fiscale : stratégie patrimoniale, démembrement, transmission, création de structure juridique…
    -recherche des produits adaptés : immobilier, produit financier, fonds de gestion…
    -mise en place de la solution
    -déclarations fiscales (ISF, IR…)
    -achat et vente de biens immobiliers (ancien et neuf)
    -prescriptions (avocat, notaire, expert-comptable…)

    Nous apportons une solution personnalisée (sur-mesure). Nous accompagnons nos clients dans toutes les démarches.

    http://aidpatrimoine-conseil.com
  • Ufifrance Patrimoine - Uff - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2008 - 2009 Conseiller en Gestion de Patrimoine (Agence de Sceaux)
    En charge d’un portefeuille de 70 clients et d’un CA de 1,8 M €

    Prospection clients (60 contacts téléphoniques/jour, réalisation en moyenne de 5 rendez vous) : en 1 an, signature de 35 contrats (assurance vie, PERP, investissements Scellier, SCPI, PEA, comptes titres, FCPI, holding ISF, loi Madelin)

    Réalisation des objectifs: en 1 an, en dépit de la crise, objectifs atteints (1 M€ CA réalisé, création de 20 nouveaux clients, vente de 2 biens immobiliers)

    Challenges mensuels mis en place pour faire face à la crise: pendant les 5 mois de l’incentive, réalisation des objectifs et obtention chaque mois de la prime afférente

    Suivi clients: Pour un objectif de 70/an (1 rdv annuel par client), réalisation de 180 rdv clients (analyse patrimoniale, établissement de déclaration IR et ISF, préparation de transmission de biens, protection du conjoint et avenir des enfants, préparation retraite, …)
  • Lombard Odier Darier Hentsch - Assistant juriste

    Genève 11 2007 - 2007 Assistant juriste à Genève(CDD de 3 mois pour valider le diplôme ISC)

    Création et modification (en 4 langues) des Prospectus complets et prospectus simplifiés des fonds LODH Invest (44 compartiments), LODH Obliflex (12 compartiments) et LODH Horizon (12 compartiments)

    Réalisation d’une étude sur le blanchiment de capitaux des pays hors Union Européenne (Dubaï et Bahreïn)

    Rédaction de 6 contrats de commercialisation dont 1 pour l’Allemagne et 1 pour l’Ile caïman
  • Allianz IARD - Chargé d'études

    Puteaux 2007 - 2007 Chargé d’études (stage de fin d’études - 6 mois)

    Participation aux missions transversales de la Direction des Opérations :
    • Etablissement d’une procédure sur le blanchiment d’argent en conformité avec la 3ème directive européenne : réalisation d’une circulaire et d’un kit de procédure, formation de 3 gestionnaires
    • Assistance aux opérationnels pour la mise en place de la procédure
    • Traitement de 5 dossiers TRACFIN

    Participation aux missions du Département Etudes et Procédures :
    • Réponses aux gestionnaires pour les questions juridiques, fiscales
    • Traitement des réclamations clients
    • Réponse aux demandes clients sur la fiscalité de leurs contrats d’assurance-vie

    Réalisation d’un mémoire sur le blanchiment de capitaux (obtention de la mention Bien)
  • Société de services - Associé Gérant

    2004 - maintenant Société immobilière en LMNP
  • BNP Paribas - Assistant commercial

    Paris 2004 - 2005 Assistant commercial gestion de patrimoine à Versailles
    (1 stage de 2 mois + 1 CDD de 2 mois)

    Analyse du potentiel des portefeuilles des 10 commerciaux pour en déterminer les objectifs futurs concernant l’assurance vie (Arbitrage),

    Réalisation d’un projet d’investissement pour une cliente portant sur 500 000 €

    Formation de Big Expert (HARVEST) aux commerciaux

    En 2 mois, audit de 1200 dossiers clients et réalisation d’un kit de procédures pour l’ouverture des comptes
  • ISC ENTREPRISE - Responsable Relations Entreprises

    2004 - 2006 Membre de l’association ISC Entreprise :

    - Responsable Prospection et Management d’équipe
    - Prospection et suivi des entreprises pour des forums de recrutement
    - Evènements : Forum (10 février 2005/2006) et CV consulting (2,3 mars 2005/2006)
  • Edf Im Solutions - Gestion de la clientèle

    Paris 2002 - 2003 Assistant gestion clients à Anglet (64)
    (1 stage de 2 mois + 1 CDD de 2 mois)

    Gestion des impayés

    Traitement des branchements provisoires

    Réalisation d’un kit de procédures pour optimiser les relations avec l’Administration. Formation de 10 techniciens

Formations