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Xavier FONTANAUD

Paris

En résumé

Conseiller en gestion de patrimoine

Accompagner les clients en partageant l’expérience de l’entrepreneur.

Mes compétences :
Communication
Informatique
Audit
Management
Fiscalité patrimoniale
Transmission de patrimoine
Bilan Patrimonial
Droit patrimonial
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Bienprevoir.fr - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2017 - maintenant Depuis 2008, bienprévoir.fr fait référence dans les placements financiers et le conseil en gestion de patrimoine grâce à nos experts qui sillonnent le territoire, accessibles en face à face ou à distance. La sélection rigoureuse des produits financiers en fait l’un des acteurs incontournables du secteur.
    Outre l’expertise de nos conseillers, nos clients nous apprécient pour :

    • Nos innovations : chaque mois nous lançons de nouveaux produits financiers, grâce à un réseau de partenaires exigeant et innovant

    • Nos performances : notre comité de sélection de produits identifie en permanence les secteurs économiques, et les supports et sous-jacents qui permettent de battre, à risque équivalent, les performances délivrées par les offres concurrentes,

    • Notre réactivité : nos experts en gestion de patrimoine accompagnent chacun de nos clients avec une réactivité accrue grâce notamment aux outils de monitoring patrimoniaux, en connexion permanente avec les marchés financiers et les aspects juridiques et civils.

    Notre vocation : délivrer la meilleure performance et les conseils possibles pour le patrimoine de nos clients afin d’améliorer leur quotidien et leur permettre de profiter au mieux de leur épargne.

    Avec plusieurs milliers de clients particuliers et entreprises, des dizaines de nouveaux produits financiers sélectionnés chaque année par nos experts en gestion de patrimoine et plus de 200M€ d’euros collectés depuis sa création, bienprévoir.fr a su conforter et faire croître la communauté des épargnants nous accordant leur confiance, sous le strict respect des exigences des autorités de tutelle.
    bienprévoir.fr s’est classé dans le top 15 des entreprises de la FinTech en France en 2016.
    Nos experts en Gestion de Patrimoine, implantés à Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux et Aix-en-Provence, seront ravis de vous orienter dans votre stratégie d’investissement.

  • GRESHAM - Conseiller patrimonial

    Paris 2014 - maintenant Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux tant sur les aspects financiers que juridiques et fiscaux.

  • ADICYS - Gérant

    2008 - 2014 Adicys est votre partenaire unique, spécialisé dans l'aide à la décision lors de la mise en place de vos solutions de convergence téléphonie / informatique.

    Pour mener à bien cette mission et vous présenter les solutions adaptées à votre environnement, Adicys fait la jonction entre les différents interlocuteurs du marché : opérateurs, éditeurs, constructeurs et intégrateurs.

    Cette synergie inédite nous permet d’être votre interlocuteur UNIQUE pour la structuration de tous vos outils télécoms.

  • Crédit agricole - Chargé d'affaires entreprises

    Montrouge 2006 - 2007 Au sein du département entreprise, j'étais en charge de portefeuilles clients afin de conseiller, proposer et accompagner nos clients.

  • Réseau Entreprendre Atlantique - Chargé de mission

    NANTES 2005 - 2006 Réseau Entreprendre est une association de chefs d'entreprises dont le but est d'accompagner les créateurs/repreneurs d'entreprises.
    - Suivi des dossiers de créateurs/repreneurs (Business Plan)
    - Création d'une association Réseau Entreprendre en Vendée (recherche de financement, recrutement de chefs d'entreprises ayant la volonté de s'impliquer, organisation de la soirée d'ouverture...)

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