Genève 112011 - 2013• Gestion de la clientèle existante – clientèle privée et institutionnelle : Analyse et stratégie de placements, propositions d’investissements, suivi quotidien de la clientèle,conseils en optimisation fiscale, suivi de la position de la balance et du mouvement des comptes clients, ouverture de compte
• Gestion des comptes clients, passation d'ordres : achat-vente en bourse, transferts, renouvellement de placements fiduciaires, Forex, money market...
• Participation aux séances journalières/hebdomadaires avec les analystes financiers et les gérants
spécialisés
• Préparation des voyages du Gérant pour les visites aux clients existants ou de prospection
• Développement et prospection client
Family business
- Portfolio Manager
2010 - 2011
Swiss Life Select, Genève
- Gestionnaire de portefeuille client
2009 - 2010• Développement de portefeuille client & analyse de la clientèle cible : PME, Indépendants et Ménages privés
• Conseil et audit clientèle : Proposition de produits financiers tels que des financements hypothécaires &
stratégies de placements
• Rencontres hebdomadaires des partenaires financiers : JP Morgan, Crédit suisse, Fidelity, BCGE, Banque Sarasin
