Yann GUILLER

En résumé

Entreprises

• AGM Consulting - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - ASSOCIE

  2016 - maintenant STATUTS:
  Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
  Courtier en opérations d'Assurances (COA)
  MIOBSP (Mandataire d'intermédiaire d'Opérations de Banques et Services de Paiement)
  Attestation délivrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  Capacité Juridique Appropriée (CJA)
  
  FONCTIONS:
  Conseil & analyse patrimoniale
  Audit civil, financier et fiscal
  Optimisation civile (transmission, protection du conjoint,...) et fiscale
  Conseil en stratégie immobilière
  Conseil en optimisation de passif
  Gestion patrimoniale du chef d'entreprise

• Barclays - Conseiller en gestion de patrimoine

  Paris 2009 - 2015 Audit financier en amont et mise en place d'investissements et d'une stratégie patrimoniale.
  Gestion des actifs de mes clients.
  Suivi régulier et mise en phase avec l'environnement économique, financier et fiscal.
  Conseil en patrimoine.
  Optimisation fiscale.
  Suivi régulier auprès d'une clientèle patrimoniale réduite mais exigente:
  - aide à la constitution ou à la gestion de leur patrimoine
  - gestion/constitution d'actifs
  - diversification immobilière
  - optimisation fiscale
  - dispositions juridiques de protection du conjoint survivant et de la famille
  - crédits immobiliers
  Constitution au fil du temps de cette clientèle via la recommandation ou la prospection directe et ciblée.
  

• SARL BAUFAR - Laforet Immobilier - Responsable commercial

  2008 - 2009 management de l'équipe et animation commerciale
  recherche de biens
  collaboration avec de nombreuses agences immobilières de Marseille (FICP)
  accompagnement notaire
  conseil en financement et prescription

• SARL Baufar - Négociateur immobilier

  2006 - 2008 Prospection terrain et téléphonique.
  Suivi et développement du portefeuille (client acquéreurs et vendeurs).
  Négociation des transactions.
  Suivi des dossiers auprès des notaires et des partenaires financiers.

• Lettonie /Latvia - Expatriation; plusieurs fonctions occupées

  2002 - 2006

• GPA / GENERALI - Conseiller commercial

  2001 - 2002 constitution et accompagnement d'une clientèle de particuliers et de professionnels
  apport de solutions retraite, investissements, santé, prévoyance, IARD

Formations

• Université De Clermont Ferrand - AUREP

  Aix En Provence 2016 - 2016 Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise (IPCE)
  
  Droit des affaires
  Fiscalité de l'entreprise et du chef d'entreprise
  Financement, évaluation et fonctionnement comptable
  Comptabilité et opérations de haut de bilan
  Transmission d'entreprise
  Régimes matrimoniaux et divorces
  Démembrement de propriété
  Mode de détention de l'immobilier d'entreprise
  Société civile et Immobilier d'entreprise
  Problématiques internationale du chef d'entreprise

• BÄRCHEN

  Paris 2014 - 2014

• Aurep

  Clermont Ferrand 2012 - 2013 MASTER II
  
  MENTION TB/ obtention de la CJA
  Diplôme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sous l’intitulé "Expert en gestion de patrimoine", avec le niveau I (Bac + 5).
  Régimes matrimoniaux
  Fiscalité
  Démembrement
  Successions
  Protection du conjoint survivant
  Actifs immobiliers
  Economie et Finance
  Assurance vie
  Sociétés Civiles
  Droits Sociaux (retraites,...)

• LTP Sully

  Marseille 2000 - 2001 BTS
  
  Assurances