Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Banque privée
Finance
Droit notarial
Entreprises
Allianz
- Ingénierie patrimoniale et commerciale
Puteaux2013 - maintenantCommercialisation d’assurances vie Françaises et Luxembourgeoises auprès des banques privées et sociétés de gestion.
Missions commerciales, techniques et juridiques.
Analyse de l’éligibilité des personnes morales.
Réponses aux appels d’offres.
Participation aux projets d’évolution des offres proposées aux partenaires.
Crédit Coopératif - Groupe BPCE
- Assistant conseiller et expert patrimonial
2012 - 2012Au sein de la Direction des Services Patrimoniaux, j'aide à la mise en œuvre et au développement de l’approche patrimoniale du Groupe Crédit Coopératif en participant notamment aux missions suivantes :
- Assistance aux conseillers en agence / experts en gestion de patrimoine, participation aux études patrimoniales et aux RDV clientèles ;
- Aide à l’organisation des événements patrimoniaux et au développement des outils de communication (rédaction de la lettre patrimoniale du Crédit Coopératif, présentations commerciales, plaquette…) ;
- Suivi et reporting de l’activité patrimoniale ;
- Veille juridique et concurrentielle.
J'ai également la possibilité de participer à des projets transverses du département (participation à la mise en marché des offres patrimoniales, communication avec les agences…).
Kacius - CGPI
- Assistant commercial des CGPI
2011 - 2011Gestion de patrimoine, investissement financier et immobilier, fiscalité , simulations via Big Expert, installation du progiciel O2S...
NOTAIRE PRAQUIN et ASSOCIES
- Stage transmission du patrimoine
2010 - 2010
AXA
- Assistant encaissement / décaissement des fonds et gestion contrat assurance vie
Nanterre 2009 - 2009
Banque Bred
- Accueil
2008 - 2008
Formations
MBA ESG (Paris)
Paris2012 - 2013Double diplôme :
-Manager en gestion financière spécialisation gestion de patrimoine à l'ESGF (titre inscrit au RNCP niveau 1)
-MBA ESG gestion des patrimoines
