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Yannick BECAT

paris

En résumé

Les liquidités sont de plus en plus importantes sur les comptes bancaires et le fonds euro ainsi que les placements sans risques rapportent de moins en moins. L’alternative des actions est incontournable.

Je souhaite rejoindre une société de gestion pour capter ces capitaux en assurant la gestion de portefeuilles (compte titres ou assurance vie), assurer la relation client et réseaux d’apporteurs internes ou externes.

Diplômé en analyse et gestion financière, je dispose d’une expérience significative dans la gestion de portefeuilles (gérant), la vente et l’achat de ce type de service, dans l’univers bancaire ainsi que pour des family offices.

Je dispose d’une expertise sur les actions, obligations, OPC, ainsi que sur les dérivés (Futures/Options).

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Conseil aux entreprises
Conseil fiscal
Conseil juridique
Management
Asset management
Développement commercial
Comptabilité
Gestion financière
CNC Mandataire judiciaire
IOBSP
Habilitation assurance
Certification AMF
Derivatives
Futures Operations
Asset Allocation
Treasury Operations > Treasury management
Private Equity
Sales
OPTIONS
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

Entreprises

  • Banque Palatine - Banquier Privé Gérant

    paris 2019 - maintenant Gestion de Fortune.

    Mise en place d'un nouveau service de gestion sous mandat, grâce à mon expertise de gérant.
  • Fiducial - RESPONSABLE DU CONSEIL EN GESTION D'ACTIFS / WEALTH MANAGER

    Courbevoie 2016 - 2019 Accompagnement d'entrepreneurs et de familles en France et à travers le monde.

    Achat des offres de gestion sous mandat. Conseils en allocation d'actifs, couverture de portefeuilles.

    Point fort : notre implantation importante aux Etats Unis et l'accompagnement des expatriés et des porteurs de projets.
  • ByFamilyOffice et ASFA - Pau, Biarritz - FAMILY OFFICER, Gestion conseillée, Gestion sous mandat

    2009 - 2016 Accompagner la gestion sous mandat privée ou judiciaire.

    Point fort : aider les personnes vulnérables et leur famille dans la gestion de patrimoine.
    Ex: altérations des facultés mentales d'un parent âgé, jeune enfant héritant d'un patrimoine complexe, adulte handicapé...
  • Banque Courtois et Crédit Mutuel - Toulouse, Pau, Tarbes - Gestion conseillée, gestion sous mandat

    2005 - 2009 - Manager et former les vendeurs sur la distribution de services de gestion d'actifs
    - Assurer la gestion conseillée sur les comptes titres et assurances vie des clients importants
    (Chefs d’entreprise, professions libérales, particuliers, associations)
  • Crédit Mutuel - Conseiller en gestion et vente gestion sous mandat

    Strasbourg 2005 - 2006 : * Conseils sur la gestion d'actifs et vente de l'offre gestion sous mandat
  • CGPI - Pau, Biarritz - Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    2003 - 2005 - Gestion de portefeuilles, conseils et formation en gestion d’actifs
    - Développement commercial
  • BNP Paribas Banque Privée - Versaille, Paris - Banquier Privé et Gerant sous mandat

    2000 - 2003 - Gestion de portefeuilles sous mandat et conseillée (portefeuille moyen d’ 1 ME)
    - Développement et suivi d’une clientèle haut de gamme au niveau fiscal et juridique
    - Vente de produits et services financiers adaptés

Formations

  • IAE Pau-Bayonne

    Pau 2017 - 2018 Master

    Formation en Management pour piloter un centre de profit
    Formation en Stratégie et Comptabilité pour accompagner les dirigeants dans la gestion de leur entreprise
  • Université Pau - Pays De L'Adour

    Pau 2012 - 2013 DU CNC MANDATAIRE JUDICIAIRE

    Formation valant certification nationale de compétence, indispensable à l'exercice de la profession de gérant de patrimoine dans le cadre judiciaire (tutelle, curatelle)
    Assermenté par la justice depuis 2013
  • Université Orleans-Tours

    Orleans 1999 - 2000 DESS GESTION DE PATRIMOINE

    Agrément AMF et certification assurance indispensables pour la distribution de produits financiers et produits d'assurance.

Réseau