Paris2013 - maintenantGestion quotidienne des relations avec les clients haut de gamme. A ce titre,
- Expertise juridique et fiscale (analyse patrimoniale, optimisation fiscale, études d'ingénierie patrimoniale).
- Participation au développement et à l’accroissement de la rentabilité du portefeuille, notamment à travers la prescription interne (recommandation des Conseillers Clientèle Particuliers, Conseillers en Patrimoine Financier, Chargés d'Affaires Entreprises), externe (recommandations des clients) ou encore la prospection ;
- Gestion et conseil sur l'ensemble du patrimoine des clients, en respectant les orientations données par le responsable de centre ;
- Préparation et initiation d'actions commerciales ;
- Veille à la maitrise du risque client ;
- Réalisation de bilans patrimoniaux à l'aide d’un progiciel, schéma de défiscalisation et analyse du risque-client, suivi des achats/ventes de titres ;
- Préparation et participation aux rdv clients.
