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Yoann DI STEFANO

Paris

En résumé

Mes compétences :
Vente
Fiscalité

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Entreprises

  • BNP Paribas Banque Privée - Conseiller Banque Privée

    Paris 2013 - maintenant Gestion quotidienne des relations avec les clients haut de gamme. A ce titre,
    - Expertise juridique et fiscale (analyse patrimoniale, optimisation fiscale, études d'ingénierie patrimoniale).
    - Participation au développement et à l’accroissement de la rentabilité du portefeuille, notamment à travers la prescription interne (recommandation des Conseillers Clientèle Particuliers, Conseillers en Patrimoine Financier, Chargés d'Affaires Entreprises), externe (recommandations des clients) ou encore la prospection ;
    - Gestion et conseil sur l'ensemble du patrimoine des clients, en respectant les orientations données par le responsable de centre ;
    - Préparation et initiation d'actions commerciales ;
    - Veille à la maitrise du risque client ;
    - Réalisation de bilans patrimoniaux à l'aide d’un progiciel, schéma de défiscalisation et analyse du risque-client, suivi des achats/ventes de titres ;
    - Préparation et participation aux rdv clients.
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