Mes compétences :
Scpi
Conseil
Courtage
Audit
Finance
Assurance vie
Wealth management
Entreprises
Groupe ID : ID Patrimoine - ID Pro sport - ID Courtage
- Associé
2015 - maintenantAssocié
Groupe ID : ID Patrimoine - ID Pro sport - ID Courtage
- Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
2009 - 2015ID Patrimoine est articulé autour de plusieurs pôles de compétences.
L’équipe des conseillers-experts, possède les qualifications professionnelles permettant de développer une expertise dans les domaines :
- du conseil en stratégie patrimoniale,
- de l’assurance,
- des valeurs mobilières et des marchés financiers,
- de l’immobilier.
L’équipe de gestion assure la bonne transmission de l’information, favorise la disponibilité et optimise la réactivité des équipes.
Elle est le garant de la conformité et du bon déroulement administratif des dossiers traités.
Nos bureaux sont conçus pour recevoir nos clients en toute confidentialité, dans un environnement propice à la bonne exécution des missions qui nous sont confiées.
Le stockage des informations qui nous sont confiées est sécurisé, conformément aux préconisations de notre association professionnelle, l’ANACOFI-CIF.
ID Patrimoine a pour vocation de créer et d’accompagner la gestion patrimoniale de ses clients.
La philosophie du Cabinet est d’inscrire sa démarche dans une vision stratégique globale : analyser, préconiser et accompagner sont les principes fondateurs de notre méthodologie de travail.
Notre vision sur le long terme et notre capacité à innover sont, quant à elles, l’assurance d’une valeur ajoutée et d’une solution sur-mesure.
Nos compétences s’exercent dans les domaines de l’immobilier, de la fiscalité, du placement financier, de l’Assurance Vie, de la retraite et de la transmission de patrimoine.
Les problématiques patrimoniales se posent à tout âge de la vie, et quel que soit le niveau de revenu ou l’activité professionnelle.
Nos conseils aux particuliers sont de nature juridique, fiscale, immobilière, financière ou de prévoyance.
Notre expérience en matière de conseil aux entreprises accompagne la gestion des périodes d’activité, la cession de l’entreprise et permet d’optimiser la fiscalité personnelle du chef d’entreprise ou la fiscalité professionnelle.
OyezStraker
- Credit Controller
2008 - 2008Assurer un recouvrement efficace et obtenir le règlement des créances clients le plus vite possible : amélioration du cash flow de l'entreprise, réduction du risque lié aux mauvaises dettes. Gestion des demandes et des dossiers de façon effective et positive afin de garder un excellent niveau de service. Relations internes et externes: managers, banques, clients.
Activités clés: Réconciliation comptable / Gestion d’environ 1000 comptes clients : maintient d’un volume de travail élevé / Saisie, allocation et contrôle des paiements / Gestion des dettes clients : négociation et recouvrement / Mise en place et gestion d’outils permettant de suivre les objectifs en temps réel.
Saint-Denis2006 - 2007Optimisation de la facturation dans une optique de réduction des erreurs et des délais. Gestion de la clientèle et des contrats. Suivi des comptes clients et évaluation des comptes à risque.
Activités clés : Gestion des contrats : maintenance, leasing, assurance / Gestion des dettes : recouvrement, négociation, indemnités de retard / Gestion du crédit client: étude des tendances de paiement et mise en place d’actions correctives si nécessaire (recouvrement légal) / Mise en place d’outils de pilotage et de décision / Gestion et manipulation des bases de données, analyse des comptes / Développement de nouveaux processus (Lean Six Sigma).
Clermont Ferrand2009 - 2010D.U. Gestion de patrimoine
Groupe Sup De Co (La Rochelle)
La Rochelle2008 - 2009Master en Finance & Controle de Gestion
SOUTH BANK UNIVERSITY (London)
London2007 - 2008Bachelor of Arts in Business Administration & Finance
Acquisition de l'équivalent de la license française en Finance. Cours principaux: - gestion du risque financier - gestion de portefeuille - techniques statistiques financières - prévisions et modélisations financières
Groupe Sup De Co (La Rochelle)
La Rochelle2005 - 2006Finance, Management, Marketing
