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CIC
- Gestionnaire services clients
Paris
2016 - maintenant
- Encadrement de l'accueil:gestion des absences, vérifications des coffres, de la conformité des opérations, des réclamations, gestion des commandes de fonds…
- gestions des prêts immobiliers: Assurer les montages et la gestion d'opérations, vérifier la conformité de dossiers, prévenir le risque, prendre les garanties, éditer, débloquer , renégocier.
- gestion des prêts professionnels: Vérifier la conformité, prendre les garanties, éditer et débloquer.
- comptabilité de l'agence: saisies comptables, gestion des fournisseurs,
- contrôle des conformités: dossiers d'ouverture de compte, des contrats d'assurances, du traitement des risques, des prêts, des réglementations Bales II, loi Lagarde, Murcef, Mif, ...
- gestion réquisitions , saisies attributions, oppositions administratives...
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Crédit Mutuel
- Conseiller clientèle particulier
Strasbourg
2008 - 2016
Constitution, développement et fidélisation d'un portefeuille clients (650 clients). ;
- Conseils et ventes de produits bancaires (convention de compte, cartes...), d'épargne (court, moyen et long
terme), crédits (consommations et immobiliers), d'assurances (habitations, voitures, dépendance, décès,
incapacité...) téléphones portables.
- Référant assurances : animation de réunions, formation aux nouvelles assurances ou aux nouvelles
options, création de fichiers de phoning, et aide à la souscription de contrats (astuces de
vente, accompagnements lors de rendez-vous assurance), participations aux réunions de secteur, verification de la conformité des contrats vendus.
- Analyse du risque : gestion des clients debiteurs, montages de prêts.
- Conseils fiscaux et successoraux (transmissions du patrimoine, création de SCI)
- Propositions et ventes de biens immobiliers défiscalisants
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BNP PARIBAS
- Conseillère en patrimoine financier
Paris
2007 - 2007
(9 mois)
Conseillère en patrimoine financier:
- Développement et suivi commercial d'une clientèle haut de gamme (190 K EUR d'encours gérés). ;
- Analyse des besoins des clients, et réalisation d'objectifs. ;
- Commercialisation de produits financers ( assurance vie, PEA...) et d'assurance (emprunteurs, habitation,
automobile)
- Montages de prêts à la consommation, immobiliers.
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BANQUE DELUBAC & CIE
- Assistante en gestion de patrimoine
LE CHEYLARD
2007 - 2007
(6 mois)
Assistante en gestion de patrimoine:
- Constitution d'un portefeuille clients (500 000 EUR ) ;
- Prospections téléphoniques auprès de particuliers ;
- Entretiens clientèle: analyse du patrimoine financiers des clients, conseil sur les produits detenus et
propositions d'assurances vie, PEA et compte titre.
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SERVICIOS INTEGRALES
- Assistante commerciale
2005 - 2005
(3 mois)
Assistante commerciale:
- Participation à la gestion de dossiers immobiliers (négociation avec les banques contact avec les notaires
et les registres de la propriété...)
- Facturation ;
- Prospections (lettres commerciales, phoning auprès d'établissements financiers,...)
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Association Visual ISC
- Trésorière
2004 - 2006
(comptabilité de l'association, rapprochement bancaire...) ;
- Responsable photo des événements de l'école (prises de photos et montage photos)
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CIC
- Chargée clientèle des jeunes
Paris
2003 - 2004
(8 mois)
Chargée clientèle des jeunes:
- Gestion, fidélisation et développement d'un portefeuille jeune (15- 25 ans) ;
- Ventes de produits financiers de base (conventions de compte, PEL ...) ;
- Montages de crédits étudiants
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Theilhard de Chardin
- BTS Banque
2002 - 2004
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BRED Banque Populaire
- Accueil & assistante d un chargé de clientèle
Paris
2002 - 2003
(8 mois)
Assistante de chargé de clientèle et accueil :
- Ventes de produits bancaires et financiers simples (Livret jeune, Codevi, Carte...) ;
- Réalisations d'opérations courantes de banque (virements, moyens de paiements...) ;
- Opérations de phoning, rendez-vous clientèle assistés ;
- Accueil, renseignements et orientations des clients et prospects
