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Agathe LEBON

Nanterre

En résumé

Mes compétences :
Immobilier
Crédit patrimonial
Assurance vie

Entreprises

  • AXA Banque - Analyste conseil en crédit patrimonial

    Nanterre 2011 - maintenant --- Relation commerciale avec les agents généraux AXA et partenaires bancaires : conseil sur les montages, recherche de solutions de financement en adéquation avec les objectifs du client (tout en prenant en compte sa situation globale) et les règles d'octroi de la banque
    --- Proposition commerciale
    --- Analyse de la demande de prêt
    --- Présentation de l'étude au Comité de crédit pour décision sur le dossier
  • Le Revenu Pierre - Back office

    2010 - 2011 - Relation vendeur (en direct ou avec intermédiaire) : suivi dossier
    - Relation notaires : validation promesse de vente et acte authent
    - Signature des actes
  • Legal and General - Conseillère patrimoniale

    Paris 2009 - 2009 - Prospection
    - Conseil juridique, fiscal et patrimonial
    - Souscription contrat assurance vie, capitalisation et ouverture compte titres
  • Optim-Invest Gestion de Patrimoine - Assistante Gestion de Patrimoine

    2007 - 2009 - Audits patrimoniaux (collecte d’information, saisie des données, synthèse avec préconisations)
    - Simulation financières et immobilières
    - Gestion Client (communication et suivi des contrats)
    - Aide aux déclarations fiscales
  • Caisse d'Epargne - Banque Privée - Stagiaire Gestion de Patrimoine

    2006 - 2006 - Validation d’études patrimoniales
    - Mise à jour juridique
    - Rendez-vous client
  • K Patrimoine - Stagiaire Gestion de Patrimoine

    2006 - 2007 - Etude des performances des indices boursiers de référence
    - Etude des performances de contrats d’assurance vie libellés en unités de compte
    - Réalisation de fiches techniques de contrats libellés en unités de compte
    - Rendez-vous clients (explication des performances de leurs contrats)
    - Sélection de fonds (Amendement Fourgous)

Formations

  • IAE

    Valenciennes 2007 - 2008 Gestion de Patrimoine

    Contrat de Professionnalisation