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Marie Astrid LAGACHE

Paris

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En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de l'Union Financiere de France

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Immobilier
Fiscalité
Finance
Conseil
Audit
Assurance

Entreprises

  • Union Financière de France - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Paris 2007 - maintenant L'UFF me permet de mettre en pratique ma formation initiale à savoir la création et la gestion de patrimoine en proposant au plus grand nombre le conseil haut de gamme réservé habituellement aux détenteurs de patrimoines importants, en abordant les différentes étapes du processus de la gestion patrimoniale.

    L'objectif ultime de l'Union Financière de France est de transformer l'épargnant, souvent passif, en détenteur de patrimoine, résolument actif dans sa démarche.

    Dans une perspective d'accompagnement complet de chaque patrimoine, je m'appuie sur une large gamme d'instruments de placements patrimoniaux collectifs à long terme, tels que les fonds communs de placements, l'assurance-vie, l'immobilier locatif pour les particuliers, et des solutions en matière de constitution de retraite supplémentaire, d'épargne salariale et de gestion de liquidités à moyen terme pour les entreprises.

    • Etude Patrimoniale (bilan civil, social, fiscal et financier), analyse des besoins et de la situation des clients et prospects afin de proposer les solutions les plus adaptées à la stratégie patrimoniale (Immobilier d’investissement, Assurance, Valeurs Mobilières).
    • Développement (via la prospection, recommandation et prescription) et fidélisation (en vue d’accroitre les actifs) d’un portefeuille de clients patrimoniaux.

  • CIC Banque Scalbert Dupont - Stage en Gestion de Patrimoine

    Paris 2007 - 2007 - Etude Patrimoniale, Défiscalisation immobilière (Robien, Borloo..), Prospection (téléphonique et sur rendez vous prospects), Gestion du portefeuille client (Assurance, Bourse, Projet immobilier...).
    - Réalisation de l’opération d’introduction en bourse de la société REXEL auprès des clients.
    - Réalisation de l’opération « assurance » auprès de prospects et de clients (Assurance automobile, habitation, santé).
    - Formation au poste de « Chargé d’accueil » (Accueil, Renseignement, Orientation des clients et réalisation des opérations bancaires courantes).

  • KIABI - Conseillère de Vente

    HEM 2005 - 2007 En parallèle de mes études,j'occupais un poste de Conseillère de vente chez KIABI.
    Au cours de ces deux années, ma mission portait essentiellement sur le conseil client, l'aide à la vente, l'accueil client et la réalisation des opérations commerciales.

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