Paris
Aspirant à une carrière dans le secteur bancaire, mon intégration à Patrimmofi dans le cadre
d’un Master 2 en apprentissage s’est transformée en une réelle vocation. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, PATRIMMOFI est aujourd’hui un acteur majeur de la profession exerçant dans un cadre rigoureux extrêmement réglementé.
Consommation, épargne, investissement, ces sujets ont toujours concernés les contribuables français et ils suscitent pour la plupart d’entre eux de nombreuses interrogations. La récente crise économique et financière a eu tendance à développer les incertitudes auprès des différents protagonistes, qu’ils soient professionnels de la finance, ou simples ménages. La nécessité d’être conseillé est donc aujourd’hui primordiale. Ainsi, le manque de contacts et d’informations avec les conseillers clientèles bancaires pousse de nombreux contribuables à se retourner vers des interlocuteurs qui semblent plus à l’écoute et mieux à même de répondre à leurs attentes, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
Notre vocation est d’apporter à notre clientèle un conseil ayant pour objectif de créer, développer ou restructurer leur patrimoine après une analyse et un diagnostic approfondi de leur situation globale, tout en intégrant leurs priorités et leurs objectifs personnels.
En effet, nous exerçons au même titre qu’un médecin de famille sur le patrimoine de nos patients.
Notre principale force réside dans notre liberté de sélection des produits auprès de l'ensemble de nos partenaires, et cela dans chaque sphère d’investissement (produits financiers, immobilier, assurance, prévoyance, etc.), dans les meilleures conditions et dans l’intérêt de nos clients.
Enfin, notre principale satisfaction réside dans la pérennisation de notre clientèle. Pour cela, nous suivons nos clients tout au long de leur vie et établissons avec eux, comme un symbole, une convention d'assistance patrimoniale.
