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Sébastien PICOT

Puteaux

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine, c'est pour moi la possiblité d'accompagner mes clients dans leurs projets de vie tout en leur permettant d'optimiser leurs patrimoines.
Après une étude approfondie de la situation personnelle,familiale et juridique de mes clients,nous validons ensemble et mettons en place en toute indépendance vis à vis des produits ou des services préalablement sélectionnés les solutions (immobilier,investissement financier,défiscalisation,assurance,prestations bancaires) adaptées à chacun et toujours en accord avec les attentes de mes clients.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Anglais
Espagnol
Asset management
Conformité
Droit
Gestion d'actifs
CIF
Défiscalisation
STP

Entreprises

  • Allianz - Conseiller Patrimonial

    Puteaux 2014 - maintenant A l'écoute de mes clients pour leur apporter des conseils et des solutions en adéquation avec leurs objectifs de vie et leur préoccupations.
  • PATRIMMOFI - Conseiller en Gestion Patrimoniale

    Paris 2013 - 2014
  • Groupe Vaillance - CGPI

    2012 - 2013
  • Société Générale Securities Services - Responsable de pôle Contrôle Dépositaire

    Colombes 2011 - 2012 Pilotage,coordination,formation d'une équipe de 25 contrôleurs dépositaires devant s'assurer de la régularité des actes de gestion des OPCVM dont la Société Générale est dépositaire, soit environ 2000 fonds pour plus de 80 sociétés de gestion,en conformité avec la règlementation en vigueur(RG AMF) et afin de garantir l’égalité de traitement aux porteurs de parts.
  • CACEIS - Responsable Middle Office clients outsourcé

    Paris 2008 - 2011 Au sein de la Direction des Opérations «Investment Management Services » ,du Middle Office externalisé pour les clients souhaitant se concentrer sur les actes de gestion représentant le coeur de métier.
    Le « Middle Office » est garant de l'intégration des flux d'opérations dans les portefeuilles (STP), ainsi que des données nécessaires aux rapprochements.
    A ce titre l'équipe de gestionnaires dont j'assure le pilotage effectue le traitement operationnel des flux et met à disposition des clients la tenue d’une position de gestion rapprochée, analysée et justifiée des soldes dépositaire
  • CACEIS BANK - RESPONSABLE BACK OFFICE VALEURS MOBILIERES ET TCN

    Paris 2001 - 2008
  • CORTAL - Gestionnaire Middle Office

    1998 - 1998
  • Caisse des Dépôts et Consignations - TECHNICIEN BACK OFFICE OPCVM et TCN

    Paris 1998 - 2001

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