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HSBC
- Conseiller Premier
Paris
2013 - maintenant
Reprise, développement et fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux
Accompagnement en organisation patrimoniale : optimisation financière, organisation de la retraite, transmission de patrimoine, vente d’OPCVM
Promotion de l'offre HSBC
Démarchage de prescripteurs, recommandation, parrainage
Financement de biens immobiliers, mise en place de cautions bancaires
Banque au quotidien, assurance, prévoyance
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Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS
2011 - 2013
Problèmatiques Patrimoniales : Retraites, Transmission, Assurance vie, Investissements Immobiliers, Défiscalisation
Banque au Quotidien, Assurance, Prévoyance
Gestion Clientèle au quotidien sur un portefeuille bonne gamme/patrimonial
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BNP Paribas Banque Privée
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris
2010 - 2011
Bilans Patrimoniaux, Gestion de Portefeuille, Mise en place d'outils pour la sélection de fonds, Problématiques de la transmission, de la retraite, Investissements immobiliers, Groupements Fonciers Forestiers, Marché de l'Art, Stock Options, Défiscalisation
Gestion de clientèle au quotidien sur un portefeuille patrimonial
Rédaction d'une thèse sur les stratégies de maximisation patrimoniales et de couverture des Stock Options
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HSBC Centre Premier
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2010 - 2010
Problématiques liées aux Retraites, à la Transmission et à l'Assurance
Mise en place d'un partenariat entre l'Ecole Supérieure de Commerce Euromed Management et HSBC Marseille Provence
Produits bancaires du quotidien, Assurance, Prévoyance
Gestion clientèle au quotidien sur un portefeuille bonne gamme/patrimonial
