BEAUVAIS
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Le métier de Chargée d'Affaires Gestion Privée Senior
Finalités :
Le rôle du Chargé d'Affaires est d’assurer le suivi et le développement d’une clientèle fortunée au sein du réseau Caisse d'Epargne.
Du fait de son caractère exceptionnel, cette clientèle requiert des services plus sophistiqués et complexes que la majorité des clients des Banques traditionnelles, et nécessite donc une approche spécifique. Pour se faire, il les conseille en matière de gestion de patrimoine au sens large : optimisation fiscale, diversification des placements (immobilier, œuvres d'art, etc.).
Savoir-faire clés :
Assurer la promotion de l’offre Gestion Privée
Vendre sur prescription l’offre Gestion Patrimoniale
Conquérir de nouveaux clients
Accompagner les forces de vente Gestion Privée
Savoirs spécifiques :
Maitrise des techniques de vente
Maitrise des produits et services bancaires
Maitrise des techniques de négociation
Connaissance de l’environnement juridique et fiscal
Connaissance de la concurrence
Savoirs transverses :
Environnement économique et financier
Cadre législatif, réglementaire et juridique
Circuits d'information, procédures et habilitations
Stratégie et objectifs du Groupe et de l'Entreprise
Applicatifs bureautiques dédiés
Savoir-être :
Coopération et esprit d’équipe : suscite et favorise les échanges et les moments de travail en groupe
Force de persuasion : développe efficacement son argumentaire en fonction de ses interlocuteurs
Analyse et synthèse : identifie les conséquences et les effets des solutions apportées à une situation
Adaptabilité : dispose d’un répertoire varié de pratiques lui permettant de s’adapter aux changements
Sens du résultat : à la volonté permanente de dépasser ses objectifs
Mes compétences :
Économie
Commercial
Droit de la famille
Fiscalité
Relationnel
Réactivité
Finance
Assurance
Animation d'équipe
Animation de réunions
