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BNP Paribas
- Conseil en Banque Privée Entrepreneurs
Paris
2014 - maintenant
Poste dans le Centre de Banque Privée Paris Rive Gauche , équipe du 6ème arrondissement.
Clientèle des entrepreneurs et actifs de moins de 60 ans (chefs d'entreprise, professions libérales, indépendants, entrepreneurs, cadres dirigeants...).
Environ 110 foyers soit 215 clients. avoirs contrôlés moyens 450ke, avoirs contrôlés environ 50Mke.
Gestion de patrimoine global (conseil juridique, économique et fiscal, projets d'investissements financiers(gestion déléguée et/ou conseillée en assurance vie, CIF/PEA, défiscalisation et investissements immobiliers locatifs (LMNP, Censi-Bouvard, Monuments Historiques, Malraux), SCPI de rendement et de déficit foncier, financement personnels et professionnels, conseils sur création de structure juridique (SCI, holdings...), déclarations IRPP et ISF...
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BNP Paribas Banque Privée
- Conseil en Banque Privée Particuliers
Paris
2011 - 2014
Embauche en CDI le 01/10/11 suite à 1 an en apprentissage.
Poste dans le Centre de Banque Privée Paris Rive Gauche , équipe du 5ème arrondissement.
Clientèle des retraités et plus de 60 ans.
Gestion et développement du Fond De Commerce.
Gestion de Patrimoine Global (opérations au quotidien,aide aux déclarations d'impôts,conseil juridique,économique et fiscal, projets d'investissements financiers et immobiliers,défiscalisation IR et ISF...).
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BNP PARIBAS Banque Privée
- Conseil en Banque Privée Particuliers en Formation
2010 - 2010
Dans le cadre du Master 2 Gestion de Patrimoine de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) Gustave Eiffel de l'Université Paris Est Créteil, j'effectue mon contrat en apprentissage(alternance) au sein du Pôle Banque Privée Paris Rive Gauche chez BNP PARIBAS, du lundi au jeudi, et le vendredi en cours.
Je suis affecté aux équipes gérant les clients Banque Privée des 5ème, 6ème et 7ème arrondissements de Paris.
Missions :
- Découverte du métier de Conseil en Banque Privée.
- Découverte et apprentissage de la gamme produits Banque Retail et Banque Privée, avec en particuliers la gamme d'OPCVM Banque Privée, Contrats d'Assurance Vie Banque Privée,modes et caractéristiques des mandats de gestion titres et assurance vie en Banque Privée
- Découverte du fonctionnement de la Banque Retail chez BNP PARIBAS avec passage prévu en agence (rendez vous avec les Conseillers en Patrimoine Financier, Directeur d'Agence...).
- Différentes formations à l'Ecole De Commerce BNP PARIBAS de Montreuil
- Aide à la préparation des rendez vous (Entrée des données clientèles dans le logiciel BIG EXPERT, études de portefeuilles titres avec proposition d'arbitrages, recherches Internet, prise de contact avec les Ingénieurs Patrimoniaux ou les Experts en Allocation d'Actifs sur des problématiques précises, étude de renégociation de prêt, création de tableaux Excel...)
- Assister aux rendez vous clientèles avec les Conseils et aux Entrée En Relation de prospects ou clients du Retail, présentation de fonds OPCVM ou fonds strcuturés, point sur Rapports de Gestion des mandats, présentation de bilans et projets patrimoniaux...
- Gestion des appels clients lors des congés ou absences des Conseillers avec renseignements des clients sur des courriers reçus (proposition d'arbitrages), opérations courantes (virements, opposition sur cartes bancaires...).
- Formation sur les crédits immobiliers et consommation avec l'Assistante Spécialiste Crédits.
- A terme, assurer un rendez vous clientèle de façon indépendante.
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LCL
- Assistant Conseiller Privé
Villejuif
2010 - 2010
Stage de validation du Master 1 Gestion de Patrimoine, d'une durée de 4 mois (20 avril 2010 - 28 aôut 2010), à l'agence Butte aux Cailles Paris 13ème.
Missions :
- Participation aux rendez vous d'un Conseiller Privé
- Découverte et apprentissage des outils informatiques
- Formations produits
- Mission importante de phoning clientèle afin de proposer et obtenir des rendez vous avec les conseillers privés et commerciaux suite à la commercialisation de nouveaux produits bancaires ou pour des opérations commerciales en cours.
- Prise en charge et organisation de 2 opérations commerciales avec rédaction de lettre type (Assurance Automobile et LCL à la Carte), avec suivi et relance clientèle par téléphone.
- Gestion du poste d'accueil (opérations bancaires courantes, proposition de rendez vous, présentation de produits, renseignement de la clientèle, gestion de la salle des coffres et du local Vidéo...)
- Formation d'une étudiante en poste pour l'été au poste d'accueil.
- Aide à l'archivage de l'ensemble des dossiers clients professionnels
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Quick France - Forum des Halles - Paris
- Equipier Polyvalent
2008 - 2009
Equipier Polyvalent, CDI à temps partiel (15 à 25h par semaine).
Missions réalisées:
- Poste au grill (production des produits commercialisés)
- Caisse (vente des produits, propositions des nouveautés et de produits complémentaires tels que desserts,cafés,glaces...)
- Distribution de bons de réductions
- Nettoyage du restaurant
- Organisation du rangement du restaurant à sa fermeture
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Maire de Paris
- Surveillant Animateur Vacataire
2007 - 2007
Surveillance de la cour de récréation et du déjeuner à la cantine durant l'interclasse (11h30-13h30).
Poste occupé dans différentes écoles maternelles et primaires des 11ème et 12ème arrondissements, selon les besoins.
Mon rôle était d'assurer la surveillance de la cour de récréation avant et après le déjeuner des enfants, d'organiser des jeux collectifs et de gérer les éventuels conflits entre écoliers.
Je devais également assurer la surveillance de la cantine et aider les plus petits à manger, puis assurer la surveillance et le bon déroulement de la sieste des plus petits.
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Caisse d'Epargne Ile de France
- Chargé d'Accueil Clientèle
PARIS 1
2007 - 2010
Poste de Chargé d'Accueil Clientèle, chaque samedi (CDI), à l'agence d'Epinay Sur Seine 46 rue de Paris 93800 Epinay sur Seine, et également dans plusieurs agences de Seine Saint Denis en dépannages ponctuels.
Fonctions assurées :
- accueil de la clientèle
- opérations courantes (versement et retrait d'espèce, remise de chéquiers, édition de chèque de banque...)
- Renseignement de la clientèle sur les produits commercialisés
- Prise de rendez vous et accroches commerciales
- Vente de produits bancaires simples (Livret A, LDD, LEP, forfait de compte..)
