Mes compétences :
Assurance
Banque
Banque assurance
bourse
COMMERCE
Conseil
Droit
Gestion de fortune
Gestion patrimoine
Immobilier
Ingénierie
Management
Marchés financiers
Notariat
Vente
Entreprises
MMA Vie
- Ingénieur Patrimonial
2014 - maintenantDirection Centrale Assurance Vie - Service Ingénierie Patrimoniale
Épargne retraite prévoyance
MMA VIE
- Juriste
LE MANS CEDEX 92009 - 2014Direction Centrale Assurance Vie - Service Juridique
Missions :
- Validation des montages juridiques
- Assistance technique des back-office
- Prise en charge des contentieux judiciaire et pré-contentieux
- Notes juridiques sur sujets transverses impactant la sécurité juridique de l'entreprise et le développement de sa stratégie commerciale
- Animation et formation des gestionnaires
- Veiller à la sécurité de l'entreprise aux côtés des correspondants Tracfin (LAB)
- Validation juridique des documents à caractère publicitaire
Domaines d'intervention (notamment): assurance-vie, fiscalité des particuliers et des professionnels, droit du patrimoine, successions, régimes matrimoniaux, banque, épargne salariale, prévoyance...
UNOFI PATRIMOINE
- Chargée d'Etudes Patrimoniales
Paris2007 - 2009Au sein de la direction régionale de Rennes :
- Développement et suivi d'une clientèle de particuliers moyen/haut de gamme
- Conseils juridiques, fiscaux et financiers auprès des Notaires et de leur clientèle
- Mise en place des stratégies patrimoniales et des produits financiers appropriés aux objectifs énoncés par les clients (assurance-vie, capitalisation, immobilier, crédit, valeurs mobilières...)
- consultations patrimoniales
SOCIETE GENERALE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine Stagiaire
PARIS2006 - 2006Juin à décembre 2006
Expérience de six mois à la SOCIETE GENERALE en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Stagiaire (au sein d'une direction d'exploitation commerciale gérant 22 agences bancaires)
J'ai pu réaliser plusieurs études patrimoniales, et plusieurs entretiens patrimoniaux en binôme avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine. J'ai également été amenée à réaliser une étude de marché et à élaborer les stratégies patrimoniales concernant les clients professionnels haut de gamme (étude sur le terrain, mailing, phoning, rendez-vous).
BANQUE DE FRANCE
- Service du surendettement des particuliers
Paris2005 - 2005Juillet et août 2005
Etude des dossiers, bilan des situations patrimoniales, élaboration de plans conventionnels de redressement, négociation avec les créanciers, participation à la Commission de Surendettement.
CABINET MAITRE F. LEGRAND
- Assistante juridique
2004 - 2004Juillet 2004
Cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille/droit patrimonial
Accueil des clients, préparation des dossiers, recherches documentaires, rédaction de conclusions, participation aux audiences judiciaires et aux rendez-vous, relation professionnelle avec le réseau judiciaire (avocats, notaires, huissiers, greffes...).
SOCIETE GENERALE
- Chargée d'accueil
PARIS2002 - 2002Juillet 2002
Accueil de la clientèle, opérations bancaires quotidiennes (virements, dépôts, monétique...), démarchage téléphonique, assistance d'un Conseiller de Clientèle Particuliers pour certains rendez-vous.
