Audrey TISSOT-FOLLEAS

En résumé

Entreprises

• CGPI - Consultante en ingénierie patrimoniale

  2010 - maintenant - Gestion des dossiers clients
  - Réalisation des études patrimoniales et des propositions commerciales
  - Gestion des dossiers de tutelle/curatelle
  - Gestion des dossiers de défiscalisation IR/ISF (Girardin, PERP, FCPI, etc.)
  - Assistance aux déclarations IR et ISF
  - Relation directe avec la clientèle et les partenaires
  - Préparation de séminaires et de formations

• CGPI - Collaborateur junior

  2010 - 2010 Stage de fin d’étude de Master 2
  - Élaboration et suivi de dossiers clients
  - Déclarations IR et ISF
  - Rendez-vous clients

• CGPI - Stagiaire

  2008 - 2008 - Découverte du métier de CGPI et des produits
  - Participation aux rendez-vous clients
  - Préparation des dossiers clients

• Études notariales - Stagiaire

  2005 - 2008 - Participation aux rendez-vous clients
  - Rédaction d’actes simples
  - Demande de pièces, formalités postérieures, etc.

Formations

• Aurep

  Clermont Ferrand 2012 - 2013 D.U. Expert en Gestion du Patrimoine Privé
  
  Mention Bien

• Université Rennes 1 Licence en Droit

  Rennes 2009 - 2010 Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine Privé

• Université Lyon 3 Jean Moulin

  Lyon 2005 - 2009 Licence 3 Droit Privé & Master 1 Droit Notarial

Réseau

• Charles LEFEBVRE

• Edouard HOUNGBO

• Edouard VINCENT

• Gwendoline BAREL

• Jonathan FAVIER

• Lucie PINEAU

• Marie-Charlotte LE BARBANCHON - VIAUD

• Thibault HATTENBERGER