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Audrey TISSOT-FOLLEAS

PARIS

En résumé

Ingénieur patrimonial diplômée de l'AUREP

Mes compétences :
Epargne salariale
Conseil juridique
Démembrement de propriété
Fiscalité patrimoniale
Ingénierie patrimoniale
Crédit immobilier
Droit de la famille
Épargne retraite
Retraite
Fiscalité
Produits financiers
Immobilier
Défiscalisation
Tutelle et curatelle
Gestion de patrimoine
SCPI
Assurance Vie

Entreprises

  • CGPI - Consultante en ingénierie patrimoniale

    2010 - maintenant - Gestion des dossiers clients
    - Réalisation des études patrimoniales et des propositions commerciales
    - Gestion des dossiers de tutelle/curatelle
    - Gestion des dossiers de défiscalisation IR/ISF (Girardin, PERP, FCPI, etc.)
    - Assistance aux déclarations IR et ISF
    - Relation directe avec la clientèle et les partenaires
    - Préparation de séminaires et de formations

  • CGPI - Collaborateur junior

    2010 - 2010 Stage de fin d’étude de Master 2
    - Élaboration et suivi de dossiers clients
    - Déclarations IR et ISF
    - Rendez-vous clients

  • CGPI - Stagiaire

    2008 - 2008 - Découverte du métier de CGPI et des produits
    - Participation aux rendez-vous clients
    - Préparation des dossiers clients

  • Études notariales - Stagiaire

    2005 - 2008 - Participation aux rendez-vous clients
    - Rédaction d’actes simples
    - Demande de pièces, formalités postérieures, etc.

Formations

Réseau

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