Mes compétences :
BIG EXPERT
Siebel / DIXIT
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Entreprises
VALOFI
- Conseiller patrimonial
Lyon-6E-Arrondissement2015 - maintenantConseiller patrimonial haut de gamme
ALLIANZ
- Conseiller Patrimonial
Puteaux2012 - 2014Conseiller Patrimonial, ALLIANZ Agent Général Mamoudzou
Suite Mutation Conjoint
Création du poste (étude personnelle des lois fiscales et sociales spécifique à Mayotte
afin d'adapter les conseils patrimoniaux)
Choix des Investissements
Epargne classique et Haut de Gamme, Prévoyance, Retraite, Défiscalisation, Investissement immobilier, Assurance de prêt.
Choix des supports FCP / Réallocation d'Actifs
Appui d'Allianz Global Investors, de la Gestion Privé et des presses spécialisées
Gestion du portefeuille clients
Prise de rdv pour réaliser un Bilan Patrimonial puis mise en place d'un suivi personnalisé
Prospection
Prise de rdv auprès du réseau professionnel de l'agent, Rdv auprès des clients assurance en fonction des CSP cible
Markéting : Création et mise en place d'opérations promotionnelle, mailing
Mise en place de partenariats professionnels (Agent Immobilier, Expert -Comptable)
Collaboration en milieu entreprise de réunions d'information
ALLIANZ FinanceConseil
- Inspecteur des Ventes
PUTEAUX2008 - 2011Promotion Professionnelle Interne de Manager au sein de la Délégation Commerciale
Responsable d'une inspection commerciale
Recrutement, formation et développement des ressources humaines
( passage de 4 à 8 collaborateurs)
Intervenant lors de formation interne, Entretien Individuel Annuel, Choix des formations professionnelles individualisées suivant l'évolution des compétences des collaborateurs.
1 collaborateur nouvel entrant CLUB PRO
1 équipe en nombre de contrat retraite "haut de gamme"
Développement de la surface commerciale
Evolution du CA +27% en 2009 ; +18% en 2010
Gestion et suivi du portefeuille (accompagnement terrain, Supervision et Contrôle des contrats signés, Suivi de l'activité via POA
Planification et élaboration de réunions commerciales
AGF FinanceConseil
- Conseiller Patrimonial
PUTEAUX2004 - 2008Club PRO en 2007. Formation au métier par le cursus de l'entreprise (Formation en
alternance de 2 ans : C.I.N.E)
Développement d'un portefeuille
Prospection par Recommandation (Relationnels privés, professionnels, clients confiés)
Création de 127 nouveaux clients la première année
+45% de CSP (Profession Libérale, Cadre, Chef d'entreprise)
Augmentation des Encours
220k€ en conquête sur contrat de la gestion privé en 2004
1M€ en conquêtes sur contrat de la gestion privé en 2007
Organisation de conférence et permanences ( Associations, Comités d'Entreprise
Développement dans l'EXPERTISE PATRIMONIALE
Conseil de solutions financières en fonction d'un Bilan Patrimonial et des règles de
déontologie TRACFIN
Utilisation de DIXIT
Epargne / Prévoyance
Assurance Vie, Epargne handicap, épargne Intergénérationnel, Contrat de
Capitalisation, PEA, PERP, Loi Madelin, ART83, PEE, PERCO, Compte Titres, Contrat
Dépendance.
Investissement Immobilier avec montage de crédit spécifique
MALRAUX, MH, LMP (groupe Alain CREEN)
SCPI de rendement, SCPI de défiscalisation (ALLIANZ)
Loi Robien, Loi Scellier (groupe Quatrinvest)
Défiscalisation :
FCPI, SOFICA, FCPI ISF
Choix des allocations d'Actifs
Renforcement de l'EXPERTISE
Préparation au CGPC
Formation régulière sur les évolutions fiscales, sociales et juridique (Formation interne et
personnelle)
Etudes des régimes spéciaux sur des cibles à fort potentiel
Collaboration régulière avec la gestion privée
BURTON of London
- Responsable adjointe & prêt-à-porter
