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Aloïs MAUNY

RENNES

En résumé

Mes compétences :
Droit
Finance
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Pôle Patrimonial Rennais Crédit Agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2013 - maintenant Gérer un portefeuille de 250 clients Haut de Gamme avec des flux annuels de 100 à 250k EUR et des avoirs confiés entre 250 et 600k EUR .

    Développer le portefeuille clients, conquête de prospects ayant une segmentation Haut de Gamme (système de parrainage, développement du réseau, développement synergies clientèle retail).

    Analyser le profil du client, afin d'apporter une solution adaptée en matière de placements (diversification placements financiers selon l'appétence du client par rapport au risque)

    Apporter des solutions des placements Haut de Gamme (Contrats d'assurance-vie, mandats de gestion, prévoyance, solutions de défiscalisation...)

    Accompagner et effectuer le reporting des placements

    Assister le retail en matière de défiscalisation immobilière

    Elaborer, construire et présenter les études patrimoniales
  • Credit Agricole - Conseiller En Gestion De Patrimoine

    Montrouge 2013 - maintenant
  • Crédit Agricole - Assistant conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2012 - 2012
  • EXPERT & FINANCE - Stage assistant Gestionnaire de Patrimoine

    lyon 2011 - 2011

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