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Amandine MARTINS

SAINT HERBLAIN

En résumé

8 ans d'expérience en banque de réseau + un master 2 Gestion du Patrimoine Prive (bordeaux)
J aime me lancer de nouveau challenges !

Premier challenge réussi depuis l'ouverture de l'agence à distance le 14 novembre 2011 (mise en place et organisation, rédaction des procédures, prospection téléphonique...).3 ans après le résultat est bien là!
1 an et demi de direction et d animation de cette agence vers un but commun : notre réussite et la réalisation des objectifs détermines dans un véritable dynamisme commercial.

Une première expérience en Expertise Patrimoniale puis une expérience certaine en banque de réseau sur deux postes de conseillers prives Bordeaux Centre (gestion de portefeuille, prospection, proposition de placements financiers, défiscalisation, ...) confirme mon souhait de travailler en gestion de patrimoine.

Mes compétences :
Réactivité et sens de l'organisation
Esprit d'équipe
Accueil téléphonique et physique
Rigueur et goût du relationnel
Finance
Commercial
Gestion de Patrimoine

Entreprises

  • Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    SAINT HERBLAIN 2015 - maintenant

  • Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique e-agence - Directeur e agence / E-conseiller

    2011 - maintenant Actuellement en poste en tant que Conseiller Patrimonial et en charge de la direction et animation de l équipe de notre e agence . Double mission = double challenge !

    Ouverture et mise en place de la e-agence, agence conseil en ligne, depuis le 14 novembre 2011.

    Développement en cours d'un réseau de prescripteurs pour les dossiers de financement pour les clients sur toute la france et également hors zone (DOM, TOM, etranger...)

    Etude et mise en application de la réglementation pour la vente à distance. Gestion d'un portefeuille de clientèles aisées, patrimoniales et délégation de proposition de placement jusqu'à 500 K €.

    Les RDV clients se font via l'appel téléphonique, le mail et également en visio conférence avec partage de documents.

    Horaires élargis de 9h à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12H

  • Banque Populaire Gestion Privée Bx Chartrons - Conseiller Patrimonial

    2009 - maintenant - Gestion d'un Portefeuille de 500 clients environ
    - Approche globale du client
    - Etude Patrimoniale pour les clients avec problématique diverses (retraite, transmission, succession)
    - Délégation de propositions de placement entre 150 et 500 K euros pour des clients patrimoniaux
    - Prospection clientèle

  • BPSO Gestion Privée - CDD Expertise Patrimoniale

    2007 - 2007 Suite à un stage en Expertise Patrimoniale prolongement en CDD
    - Elaboration des propositions et bilans patrimoniaux sup 500 k euro
    - Validation des propositions pour le réseau en gestion privée
    - Placement en épargne financière
    - Etude Patrimoniale placement entre 500 et 1000 k euro
    - RDV clientèle patrimoniale evec présentation du placement à envisager
    - Prospection réferencement
    - suivi et reporting des diff produits financiers (emprunt, fcp diversifiés,...)

  • BPSO - Conseiller Clientèle Particuliers

    2007 - 2009

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