Mes compétences :
Transmission de patrimoine
Assurance Vie
Audit patrimonial
Microsoft Excel
Défiscalisatoin
FVI - Systela
Microsoft Word
BIG Expert
Transmission d'entreprise
Régimes matrimoniaux
Banque
Assurance
Entreprises
CIC OUEST
- Conseiller patrimonial
Paris2014 - maintenant
CIC Banque Privée
- Attachée clientèle
2014 - 2014Réalisation d'études patrimoniales pour les gérants.
Actions commerciales, phoning
FINANCIERE CONSEIL
- Stagiaire
ANGERS2014 - 2014Réalisation d'audits patrimoniaux dans le cadre d'une approche globale du patrimoine du client. Analyse du patrimoine professionnel et privé du client chef d'entreprise ou particulier.
www.financiere-conseil.fr
Fleury michon
- Conductrice de ligne
POUZAUGES2013 - 2013
HFB Patrimoine
- Stagiaire
2013 - 2013Réalisation d'une mission complète avec réalisation d'un rapport complet de préconisations en fonction des besoins et objectifs d'un client tels que la diminution du montant des impôts, la volonté de se procurer un revenu complémentaire dans 20 ans.
Rendez-vous en binôme avec les différents conseillers (gestionnaires de patrimoine, courtier en assurance).
www.hfbpatrimoine.fr
Groupe Banque Populaire
- Auxiliaire de vacances
Paris2012 - 2012
Crédit Mutuel
- Stagiaire
Strasbourg2012 - 2012- Accueil
- Phoning
- Participation aux rendez-vous avec les conseillers
