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Société Générale Private Banking
- Ingénieur patrimonial et financier
Paris
2014 - maintenant
- Démarchage de prospects en collaboration avec le réseau Société Générale
- Accompagnement des chefs d'entreprise dans la durée en répondant à leurs objectifs patrimoniaux (transmission/cession d'entreprise, cadre juridique et fiscal pour la gestion des actifs privés, protection de la famille...) afin d'assurer le suivi des prospects jusqu'au transfert de la relation auprès d'un conseiller en gestion de fortune
- Appui technique du Banquier Privé
- Animation du réseau Société Générale (Banque de détails ; Corporate Investment Banking) et apporteurs d’affaires
- Rédaction des études patrimoniales et propositions de gestion à destination des clients
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Société Générale Private Banking
- Chargée d'études
Paris
2012 - 2014
- Contrôle de l'ensemble des études patrimoniales rédigées par les ingénieurs
- Rédaction d'études patrimoniales
- Animations et formations internes
- Rendez-vous clients et prospects (cibles > 1 000 K€) et élaboration de stratégies visant à améliorer leur situation patrimoniale, juridique ou fiscale
- Recrutement, formation et encadrement des stagiaires
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Société Générale Private Banking
- Assistante ingénieur patrimonial
Paris
2012 - 2012
- Rendez-vous clients et prospects (cibles > 1 000 K€)
- Études patrimoniales (transmission et cession d’entreprise)
- Participation aux comités hebdomadaire d’ingénierie
- Propositions d’investissements et analyse d’allocation d’actifs (support euros, actions, obligations, produits structuré participatif et de rendement)
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Placium
- Assistante conseiller en gestion de patrimoine
2011 - 2011
- Rendez-vous client : analyse situation client, présentation de simulations Big Expert (impôt sur le revenu, défiscalisation)
- Prospection téléphonique pour prise de rendez-vous
