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Société Générale Private Banking
- Banquier Prive
Paris
2011 - maintenant
Suivi d'un portefeuille clients de 100 Familles pour un total d'actifs gérés de 300M€ sur le Grand Sud Ouest (Toulouse)
- Diagnostic patrimonial et élaboration d'une allocation d'actifs (assuance vie, PEA, compte-titres)
- Propositions d'investissement : recours à des classes d'actifs classiques (actions, obligations, monétaire, fonds euros) et plus sophistiquées (produits structurés (capital garanti et non garanti)
- Mise en place de financements (découverts patrimoniaux, financements long terme)
- Diversification (SCPI) et défiscalisation (IR et ISF) : FCPI, immobilier
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Société Générale Private Banking
- Banquier Privé
Paris
2008 - 2011
Suivi d'un portefeuille clients (1-5M€) pour un total d'actifs gérés de 150M€
- Diagnostic patrimonial et élaboration d'une allocation d'actifs (assuance vie, PEA, compte-titres)
- Propositions d'investissement : recours à des classes d'actifs classiques (actions, obligations, monétaire, fonds euros) et plus sophistiquées (produits structurés (capital garanti et non garanti)
- Mise en place de financements (découverts patrimoniaux, financements long terme)
- Diversification (SCPI) et défiscalisation (IR et ISF) : FCPI, immobilier (Girardin, Scellier)
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Rothschild & Cie
- Banquier privé
2004 - 2007
Gestion d'une clientèle privée haut de gamme (groupes familiaux, entrepreneurs) :
- structuration du patrimoine pré/post cession (assurance-vie, compte-titres, PEA) et optimisation de la fiscalité
- définition d'une allocation globale d'actifs (actions, obligations, monétaire, non coté, immobilier)
- gestion financière (lignes directes et OPCVM)
- gestion des opérations quotidiennes de la clientèle et consolidation globale des actifs
- services de family office (sociétés civiles, déclarations fiscales)
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ABN Amro (Paris)
- Relationship Banker junior (stage)
2004 - 2004
Stage de 5 mois au sein de l'équipe "Industrials" du département Wholesale Clients Services
(clients : Bouygues, Vinci, Eiffage, Carbone Lorraine, Ciments Français, Vallourec, Wendel Investissement, ...).
Missions :
- Coordination de l'ensemble des services mis en place pour un client français au niveau de ses filiales dans le monde(financement, cash management, ...)
- Préparation de présentations clients et/ou internes et participation rendez-vous clients
- Rédaction de comités crédit et participation à l'équipe de projet PPP (Partenariats Public-Privé)
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Société des Bains de Mer (Monte Carlo)
- Acheteur
2003 - 2003
Stage de 6 mois au sein de la Direction des Achats, secteur alimentaire
Missions :
- visites quotidiennes des restaurants du Groupe pour valider les besoins avec les Chefs et les directeurs de restauration, contrôles des marchandises reçues,
- visites des fournisseurs, négocations tarifaires,
- organisation d'appels d'offre à l'occasion des grands événements de la Principauté (Grand Prix de Formule 1, Bal de la Rose et Bal de la Croix Rouge, Galas au Sporting d'Eté)
- organisation de dégustations de produits pour la sélection de fournisseurs (thés, glaces/sorbets, langoustes/homards, filets de boeuf)
Résultats obtenus :
- amélioration de 20% des coûts d'approvisionnement pour les Grands événements du Sporting d'Eté
- mise en place d'états de suivi de l'activité (volumes, prix, fournisseurs) avec l'aide d'un analyste informatique
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Crédit Foncier de Monaco (Monaco)
- Contrôleur de gestion
2002 - 2002
Stage de 6 mois au sein duquel j'ai pu découvrir au sein d'une fonction transversale qu'est le contrôle de gestion le fonctionnement général et les perspectives de développement du Private Banking offshore, à une période où les marchés financiers peu porteurs, obligeaient les établissements bancaires à rationaliser ses process informatiques, humains et organisationnels.
Plusieurs missions accomplies :
- Elaboration du budget 2003 des frais généraux en lien avec les responsables opérationnels,
- Missions d'inspection sur les frais de missions et déplacements des commerciaux,
- Rencontre de différents responsables (trésorier, directeur développement, chasseur, reponsable opérationnel)
Résultats obtenus :
- Rédaction de plusieurs notes de synthèses ciblées permettant à la Direction Générale d'appréhender plus précisément la contribution des commerciaux à la collecte de la Banque (ramenée aux frais générés dans l'exercice de leurs fonctions)
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Groupama
- Direction du Développement
Paris
2001 - 2001
Stage de 2 mois au sein du département commercial
- suivi d'une campagne commerciale pour un contrat d'assurance vie multisupport (animation du réseau commercial et des caisses locales)
- découverte du fonctionnement d'un centre d'appels (entrants et sortants)
- rencontre de responsables d'équipes commerciales, du directeur marketing & communication, du directeur régional afin d'appréhender les enjeux de la collecte d'actifs au sein d'un réseau de force de vente (+ management des équipes)
