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Anne-Laure LIPARELLI

Paris

En résumé

Mes compétences :
Word
Excel
Powerpoint
Finance
Gestion de patrimoine
Banque

Entreprises

  • Banque Transatlantique - Banquier Privé

    Paris 2016 - maintenant
  • HSBC - Conseiller Premier

    Paris 2016 - 2016 Suivi, développement, conseil et fidélisation portefeuille de 450 clients patrimoniaux (avoirs contrôlés > 75 k€ et/ou revenu annuel ménage > 100 k€)
    Réalisation de diagnostics patrimoniaux personnalisés et préconisation de solutions
    Approche commerciale globale Actif/Passif (placements court et long terme, prévoyance, financements)
  • HSBC - Conseiller Professionnels

    Paris 2013 - 2016 Conseil financier auprès d’une clientèle haut de gamme de chefs d’entreprises et professions libérales (avocats, médecins) assurant une approche globale de leurs besoins
    Réalisation de diagnostics patrimoniaux personnalisés et préconisation de solutions
    Gestion risque crédit, renouvellement découverts, financement projets personnels et professionnels
    Développement de l’activité et de la double relation par prospection et recommandation
  • HSBC - Conseiller Premier

    Paris 2010 - 2013 - Gestion, fidélisation et développement d’un portefeuille de 650 clients patrimoniaux
    (avoirs contrôlés > 75 k€ et/ou revenu annuel ménage > 100 k€)
    - Conseil et réalisation de diagnostics patrimoniaux personnalisés
    - Approche commerciale globale Actif/Passif
    (placements court et long terme, prévoyance, financements)
  • BNP Paribas Banque Privée - Conseiller Banque Privée en alternance

    Paris 2009 - 2010 - Présentation de l’offre Banque Privée
    - Support aux banquiers privés, aide à l’optimisation patrimoniale
    - Montage de solutions patrimoniales appropriées (Big Expert
  • LCL Banque Privée - Assistant Gestionnaire de Clientèle

    Villejuif 2009 - 2009 - Aide à la présentation de l’offre Banque Privée LCL
    - Gestion d’une partie de la relation commerciale d’un portefeuille Banque Privée
    - Montage de solutions patrimoniales appropriées, montage de dossiers de crédits
    - Actions marketing ciblées (montée en gamme CB, CTC, MIF)

Formations

Réseau