Mes compétences :
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Finance
Gestion de patrimoine
Banque
Entreprises
Banque Transatlantique
- Banquier Privé
Paris2016 - maintenant
HSBC
- Conseiller Premier
Paris2016 - 2016Suivi, développement, conseil et fidélisation portefeuille de 450 clients patrimoniaux (avoirs contrôlés > 75 k€ et/ou revenu annuel ménage > 100 k€)
Réalisation de diagnostics patrimoniaux personnalisés et préconisation de solutions
Approche commerciale globale Actif/Passif (placements court et long terme, prévoyance, financements)
HSBC
- Conseiller Professionnels
Paris2013 - 2016Conseil financier auprès d’une clientèle haut de gamme de chefs d’entreprises et professions libérales (avocats, médecins) assurant une approche globale de leurs besoins
Réalisation de diagnostics patrimoniaux personnalisés et préconisation de solutions
Gestion risque crédit, renouvellement découverts, financement projets personnels et professionnels
Développement de l’activité et de la double relation par prospection et recommandation
HSBC
- Conseiller Premier
Paris2010 - 2013- Gestion, fidélisation et développement d’un portefeuille de 650 clients patrimoniaux
(avoirs contrôlés > 75 k€ et/ou revenu annuel ménage > 100 k€)
- Conseil et réalisation de diagnostics patrimoniaux personnalisés
- Approche commerciale globale Actif/Passif
(placements court et long terme, prévoyance, financements)
BNP Paribas Banque Privée
- Conseiller Banque Privée en alternance
Paris2009 - 2010- Présentation de l’offre Banque Privée
- Support aux banquiers privés, aide à l’optimisation patrimoniale
- Montage de solutions patrimoniales appropriées (Big Expert
LCL Banque Privée
- Assistant Gestionnaire de Clientèle
Villejuif2009 - 2009- Aide à la présentation de l’offre Banque Privée LCL
- Gestion d’une partie de la relation commerciale d’un portefeuille Banque Privée
- Montage de solutions patrimoniales appropriées, montage de dossiers de crédits
- Actions marketing ciblées (montée en gamme CB, CTC, MIF)
