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Anthony COLIN

Montrouge

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine
Secteur recherché : Banque - Assurance

Mes compétences :
Maîtrise des outils informatiques, de la réglement
Qualités pédagogiques et sens du travail en équipe
Capacité à développer et à fidéliser une clientèle
Capacités relationnelles développées
Organisation optimale de la gestion de mon temps
- Bonnes compétences fiscales, juridiques et finan

Entreprises

  • Crédit Agricole - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Montrouge 2016 - maintenant Responsable d’un portefeuille de 250 clients haut de gamme/aisés
    - Elaborer une stratégie patrimoniale avec chaque client.
    - Orienter les clients vers des placements tels que l’immobilier, les assurances et les
    valeurs mobilières qui prennent en compte les besoins et risques des clients.
    - Dé:inir avec les clients une stratégie en tenant compte des avantages Biscaux et des
    contraintes juridiques de chaque type d’investissement.
    - Développer le portefeuille notamment par la prospection, recommandation et
    prescription.
    - Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l’évolution et au développement
    de ses activités.
    - Promouvoir l’utilisation du multicanal.
    - Participer en tant que référent, à l’animation, la formation et l’accompagnement des
    conseillers dans mon secteur d’expertise.

  • Crédit Agricole Alsace Vosges - Conseiller Commercial

    Montrouge 2008 - 2015 Gestion d’un portefeuille de 500 clients situés hors départements et à l’étranger
    - Accueillir et prendre en charge par l’intermédiaire des canaux à distance les demandes de
    clients et prospects.
    - Proposer, conseiller et vendre des produits et services de la gamme des particuliers et
    conseiller la clientèle dans l’ensemble des univers de besoins.
    - Organiser et développer son activité commerciale grâce à la vente en rebond et appels
    sortants.
    - Appliquer les démarches de qualité et de satisfaction client.
    - Mission en tant que référent habitat pour venir en soutien aux autres collaborateurs.
Une expérience absente ?

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