2013 - maintenantEn tant que Conseiller Indépendant en Investissement, mon rôle est d'accompagner mes clients sur le long terme en leur proposant des solutions sur mesure leur permettant de :
- Préparer leur retraite
- Optimiser leur fiscalité
- Dynamiser leur épargne
- Gérer ou constituer leur patrimoine
- Dynamiser leur entreprise
-Préparer la transmission de leur patrimoine
- Financer leurs projets immobiliers
Par mon statut d'indépendant j'ai accès a un large panel de partenaires, dont je fais profiter à mes clients en fonction de leurs besoins.
