-Accompagnement commercial et technique des conseillers en agences bancaires, banque privée et agences entreprises.
Apport d'expertise dans l'offre épargne (titres, assurance vie, dépôts à terme...), le suivi des placements / fonds boursier, la fiscalité...
-Participation à la rédaction de communications en interne et notamment de bagages de démultiplication à destination des agences
-Relations et travaux en coopération avec les autres services du siège et les différentes filiales (Amundi, Predica, Crédit Agricole Titres).
-Préparation, traitement et suivi d'opérations spécifiques (opérations sur titres, SCPI...)
Besançon2011 - 2013Gestion du portefeuille patrimonial de l’agence bancaire.
-Conseil financier, fiscal et juridique. Bilans patrimoniaux établis pour les clients.
-Commercialisation de la gamme épargne (livrets, épargne logement, assurance-vie, DAT, valeurs mobilières, etc.), assurances de biens et de personnes du Crédit Agricole et de ses filiales (Predica, Amundi, Pacifica, etc.).
-Référent épargne, titres et bourse de l’agence. Animation des réunions de l’agence sur la collecte et la fiscalité.
-Aide des clients pour leurs déclarations d’IR et d’ISF.
-Montage de dossiers de financements immobilier et de consommation.
BNP Paribas Banque Privée
- Gestion de fortune (Stage)
Paris2010 - 2010
-Rédaction de reportings mensuels personnalisés à l’intention des clients.
-Participation à des propositions d’arbitrages de fonds financiers.
-Recherche sur des OPC, produits structurés, fonds de private equity.
Société Générale
- Gestion de patrimoine (Stage d'année césure)
PARIS2008 - 2009Agences bancaires : Dijon, Beaune, Nuits-Saint-Georges
Assistante d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine.
-Préparation et participation aux entretiens avec les clients.
-Rédaction de propositions d’investissements.
-Aide pour les déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune.
Montrouge2008 - 2008-Réorganisation et mise à jour de l’outil intranet reprenant l’ensemble des politiques d’intervention sur les marchés des crédits aux particuliers, professionnels et investisseurs immobiliers.
-Etude et contrôle de dossiers de financements professionnels.
