Toulouse
Actuellement Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de l'agence Banque Privée du Crédit Agricole TOULOUSE 31, je suis en charge de gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (portefeuille partagé sur l'ensemble du secteur Rive Gauche de Toulouse soit 4 agences de proximité).
=> Gérer et développer un portefeuille de client Banque Privée:
- Accompagner ma clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant à mes clients les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation de mes clients
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chacun de mes clients une étude personnalisée de sa situation.
- RDV en agence de proximité, à domicile ou sur le lieu de travail des clients
=> Fonction managériale:
- Accompagner les Conseillers commerciaux des agences en animant des réunions sur des sujets en lien avec ma fonction
- assurer la conduite du changement et piloter l'innovation à travers les nouveaux outils de pilotage de la Caisse Régionale
- comprendre et appliquer la chaîne de valeur managériale du groupe
- prendre en compte et s'inspirer des bonnes pratiques managériales de mes supérieurs
- associer les autres collaborateurs dans des rendez-vous en tandem afin de leur faire acquérir les connaissances techniques et théoriques nécessaires
- proposer et animer des actions commerciales au sein des agences de proximité dans un esprit collaboratif (partage du succès et des échecs)
Fort d’une expérience de 11 ans dans le secteur bancaire, je souhaite à présent intégrer un poste de manager à court terme (horizon fin 2018-2019).
Mes compétences :
Conseil
Commercial
Négociation
Créativité
Prospection commerciale
Ecoute active
Organisation
Partenariat commercial
Ponctuel
Dynamique
Disponible et rigoureux
Respect des engagements
Passionnée par mon métier
Anglais