Arnaud BOURLOTON

En résumé

Entreprises

• CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

  Toulouse 2017 - maintenant => Gérer et développer un portefeuille de client Banque Privée:
  - Accompagner ma clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
  - Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant à mes clients les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
  - Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation de mes clients
  - Etablir un bilan patrimonial en proposant à chacun de mes clients une étude personnalisée de sa situation.
  - RDV en agence de proximité, à domicile ou sur le lieu de travail des clients

• CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 - CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIER

  Toulouse 2014 - 2017 - Développer et pérenniser mon réseau et perfectionner mon sens relationnel dans le monde des affaires (prescripteur, agence immobilière...).
  - Analyser la situation globale d'un client
  - Appliquer des techniques bancaires et financières avancées (défiscalisation, montage financier élaboré, valeurs mobilières...)
  - Gérer un portefeuille de clientèle haut de gamme (clientèle exigeante...)
  - Appliquer les techniques patrimoniales appropriées (faire appel aux spécialistes lorsque la situation m'y oblige).
  - Écouter et fédérer les autres collaborateurs afin d'amplifier les résultats commerciaux de l'entité à laquelle j'appartiens (réunion, travail de groupe...)
  - Former et accompagner les nouveaux collaborateurs de façon à favoriser leur intégration (échanges de bonnes pratiques, animations...).
  - déléguer certaines taches afin d'optimiser les compétences de chacun
  - Assurer une veille permanente afin de déceler toutes les opportunités commerciales

• CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 - CONSEILLER EN CHARGE DE PARTENARIAT

  Toulouse 2012 - 2014 - Lancement du 1er Life store du Crédit Agricole: ESPACE W31.
  - Cibler, élaborer et développer des partenariats (entreprises, associations, écoles de commerce, BDE...), visant à conquérir de nouveaux clients en vu d’amplifier l’activité commerciale d’une structure en création: ESPACE W31.
  - Promouvoir l'offre multicanal du Crédit Agricole dans un espace innovant (ESPACE W31: 1er life store du Crédit Agricole TOULOUSE 31).
  - Maitrise des outils multimédia (applications smartphone et tablette numérique).
  - Travailler en synergie avec le service communication et marketing afin de développer des actions commerciales innovantes en vu de promouvoir l'Espace W31.
  - Se positionner en tant que référent concernant les nouvelles pratiques commerciales et relationnelles du groupe (Espace W31 en tant que vitrine commerciale du Crédit Agricole Toulouse 31).
  - Prospection terrain.
  
  Site internet:
  http://www.ca-toulouse31.fr/espacew31.html

• CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE - CONSEILLER COMMERCIAL

  Aix-en-Provence 2011 - 2012 - développer et fidéliser un portefeuille de clients Intermédiaires dans le respect de mes délégations,
  - organiser mon activité commerciale (phoning, mailing et relance client).
  - se positionner en tant que référent assurance IARD au sein du point de vente,
  - gérer le risque dans le cadre de mon activité au quotidien (débiteurs, risque crédit…),
  - prospecter et promouvoir le parrainage,
  - vendre l’ensemble de la gamme de services et produits bancaires destinés à la clientèle des particuliers.
  - Participer activement aux challenges de l’agence concernant la commercialisation de valeurs mobilières (obligations et fonds garantis, FCP et SICAV ouverts).

• CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE - ATTACHE COMMERCIAL

  Aix-en-Provence 2008 - 2011 - Parfaire les techniques de ventes de produits bancaires plus complexes tels que les valeurs mobilières (FCP, obligations…), les assurances ou les crédits à la consommation.
  - Conseiller et répondre aux différentes demandes de la clientèle Grand publique de l’agence
  - Gestionnaire des valeurs (gestion des automates de versements et GAB).
  - Former les nouveaux entrants et les stagiaires.
  

• CIC LYONNAISE DE BANQUE - CHARGE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

  Paris 2006 - 2008 Chargé de Service à la Clientèle au sein du CIC de Vitrolles dans le cadre du BTS Banque en alternance.
  Missions :
  - accueillir et orienter les clients,
  - vendre les services bancaires de bases,
  - gérer les opérations courantes,
  - participer activement aux différentes missions commerciales de l’agence (prise de rendez-vous pour les autres collaborateurs, promouvoir les services et produits bancaires plus complexes).

Formations

• CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

  Toulouse 2017 - 2017 Parcours patrimonial

• Centre De Formation Du Crédit Agricole Alpes Provence

  Aix En Provence 2011 - 2011 MIF
  
  Marchés d'Instruments Financiers - Obtention et validation de la MIF (possibilité de commercialiser les valeurs mobilières dans le cadre réglementaire de la MIF).

• CETCA Formation Interne Crédit Agricole

  Rennes 2010 - 2013 BACHELOR (Diplôme interne niveau Bac + 3)
  
  Parfaire mes connaissances dans les différents domaines de compétences (droit bancaire, moyens de paiement, offre de placement, Assurances, Bourse, fiscalité...)

• Centre De Formation Du Crédit Agricole Alpes Provence

  Aix En Provence 2010 - 2010 Carte professionnel d'assureur (IARD et prévoyance)
  
  Formation relative à la commercialisation des produits d'assurance IARD et de personnes (Assurance vie, prévoyance, dépendance...) en vu d'obtenir la carte de démarchage.

• CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire (Marseille)

  Marseille 2006 - 2008 BTS
  
  Obtention du Brevet de Technicien Supérieur Banque option Marché des Particuliers en alternance au CFPB Marseille (Centre de Formation de la Profession Bancaire).

• Lycée Jean Monnet

  Vitrolles 2005 - 2006 BAC Economique et sociale

Réseau

• Anaïs BOREL

• Audrey JAUDOIN ROUDIÈRE

• Bochra HALLADJA

• Christian SIM

• Dailly DOMINIQUE-PAUL

• Frederic BERTAULT

• Geoffrey DELEBARRE

• Hatem GHANEM

• Romain LAPLACE