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Arnaud BOURLOTON

Toulouse

En résumé

Actuellement Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de l'agence Banque Privée du Crédit Agricole TOULOUSE 31, je suis en charge de gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (portefeuille partagé sur l'ensemble du secteur Rive Gauche de Toulouse soit 4 agences de proximité).

=> Gérer et développer un portefeuille de client Banque Privée:
- Accompagner ma clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant à mes clients les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation de mes clients
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chacun de mes clients une étude personnalisée de sa situation.
- RDV en agence de proximité, à domicile ou sur le lieu de travail des clients

=> Fonction managériale:
- Accompagner les Conseillers commerciaux des agences en animant des réunions sur des sujets en lien avec ma fonction
- assurer la conduite du changement et piloter l'innovation à travers les nouveaux outils de pilotage de la Caisse Régionale
- comprendre et appliquer la chaîne de valeur managériale du groupe
- prendre en compte et s'inspirer des bonnes pratiques managériales de mes supérieurs
- associer les autres collaborateurs dans des rendez-vous en tandem afin de leur faire acquérir les connaissances techniques et théoriques nécessaires
- proposer et animer des actions commerciales au sein des agences de proximité dans un esprit collaboratif (partage du succès et des échecs)

Fort d’une expérience de 11 ans dans le secteur bancaire, je souhaite à présent intégrer un poste de manager à court terme (horizon fin 2018-2019).

Mes compétences :
Conseil
Commercial
Négociation
Créativité
Prospection commerciale
Ecoute active
Organisation
Partenariat commercial
Ponctuel
Dynamique
Disponible et rigoureux
Respect des engagements
Passionnée par mon métier
Anglais

Entreprises

  • CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    Toulouse 2017 - maintenant => Gérer et développer un portefeuille de client Banque Privée:
    - Accompagner ma clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
    - Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant à mes clients les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
    - Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation de mes clients
    - Etablir un bilan patrimonial en proposant à chacun de mes clients une étude personnalisée de sa situation.
    - RDV en agence de proximité, à domicile ou sur le lieu de travail des clients
  • CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 - CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIER

    Toulouse 2014 - 2017 - Développer et pérenniser mon réseau et perfectionner mon sens relationnel dans le monde des affaires (prescripteur, agence immobilière...).
    - Analyser la situation globale d'un client
    - Appliquer des techniques bancaires et financières avancées (défiscalisation, montage financier élaboré, valeurs mobilières...)
    - Gérer un portefeuille de clientèle haut de gamme (clientèle exigeante...)
    - Appliquer les techniques patrimoniales appropriées (faire appel aux spécialistes lorsque la situation m'y oblige).
    - Écouter et fédérer les autres collaborateurs afin d'amplifier les résultats commerciaux de l'entité à laquelle j'appartiens (réunion, travail de groupe...)
    - Former et accompagner les nouveaux collaborateurs de façon à favoriser leur intégration (échanges de bonnes pratiques, animations...).
    - déléguer certaines taches afin d'optimiser les compétences de chacun
    - Assurer une veille permanente afin de déceler toutes les opportunités commerciales
  • CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 - CONSEILLER EN CHARGE DE PARTENARIAT

    Toulouse 2012 - 2014 - Lancement du 1er Life store du Crédit Agricole: ESPACE W31.
    - Cibler, élaborer et développer des partenariats (entreprises, associations, écoles de commerce, BDE...), visant à conquérir de nouveaux clients en vu d’amplifier l’activité commerciale d’une structure en création: ESPACE W31.
    - Promouvoir l'offre multicanal du Crédit Agricole dans un espace innovant (ESPACE W31: 1er life store du Crédit Agricole TOULOUSE 31).
    - Maitrise des outils multimédia (applications smartphone et tablette numérique).
    - Travailler en synergie avec le service communication et marketing afin de développer des actions commerciales innovantes en vu de promouvoir l'Espace W31.
    - Se positionner en tant que référent concernant les nouvelles pratiques commerciales et relationnelles du groupe (Espace W31 en tant que vitrine commerciale du Crédit Agricole Toulouse 31).
    - Prospection terrain.

    Site internet:
    http://www.ca-toulouse31.fr/espacew31.html
  • CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE - CONSEILLER COMMERCIAL

    Aix-en-Provence 2011 - 2012 - développer et fidéliser un portefeuille de clients Intermédiaires dans le respect de mes délégations,
    - organiser mon activité commerciale (phoning, mailing et relance client).
    - se positionner en tant que référent assurance IARD au sein du point de vente,
    - gérer le risque dans le cadre de mon activité au quotidien (débiteurs, risque crédit…),
    - prospecter et promouvoir le parrainage,
    - vendre l’ensemble de la gamme de services et produits bancaires destinés à la clientèle des particuliers.
    - Participer activement aux challenges de l’agence concernant la commercialisation de valeurs mobilières (obligations et fonds garantis, FCP et SICAV ouverts).
  • CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE - ATTACHE COMMERCIAL

    Aix-en-Provence 2008 - 2011 - Parfaire les techniques de ventes de produits bancaires plus complexes tels que les valeurs mobilières (FCP, obligations…), les assurances ou les crédits à la consommation.
    - Conseiller et répondre aux différentes demandes de la clientèle Grand publique de l’agence
    - Gestionnaire des valeurs (gestion des automates de versements et GAB).
    - Former les nouveaux entrants et les stagiaires.
  • CIC LYONNAISE DE BANQUE - CHARGE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

    Paris 2006 - 2008 Chargé de Service à la Clientèle au sein du CIC de Vitrolles dans le cadre du BTS Banque en alternance.
    Missions :
    - accueillir et orienter les clients,
    - vendre les services bancaires de bases,
    - gérer les opérations courantes,
    - participer activement aux différentes missions commerciales de l’agence (prise de rendez-vous pour les autres collaborateurs, promouvoir les services et produits bancaires plus complexes).

Formations

  • CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

    Toulouse 2017 - 2017 Parcours patrimonial
  • Centre De Formation Du Crédit Agricole Alpes Provence

    Aix En Provence 2011 - 2011 MIF

    Marchés d'Instruments Financiers - Obtention et validation de la MIF (possibilité de commercialiser les valeurs mobilières dans le cadre réglementaire de la MIF).
  • CETCA Formation Interne Crédit Agricole

    Rennes 2010 - 2013 BACHELOR (Diplôme interne niveau Bac + 3)

    Parfaire mes connaissances dans les différents domaines de compétences (droit bancaire, moyens de paiement, offre de placement, Assurances, Bourse, fiscalité...)
  • Centre De Formation Du Crédit Agricole Alpes Provence

    Aix En Provence 2010 - 2010 Carte professionnel d'assureur (IARD et prévoyance)

    Formation relative à la commercialisation des produits d'assurance IARD et de personnes (Assurance vie, prévoyance, dépendance...) en vu d'obtenir la carte de démarchage.
  • CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire (Marseille)

    Marseille 2006 - 2008 BTS

    Obtention du Brevet de Technicien Supérieur Banque option Marché des Particuliers en alternance au CFPB Marseille (Centre de Formation de la Profession Bancaire).
  • Lycée Jean Monnet

    Vitrolles 2005 - 2006 BAC Economique et sociale

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