Mes compétences :
Asset allocation
Portfolio management
Asset management
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Entreprises
Culture Patrimoine
- Analyste Senior
2014 - maintenantDepuis 11 ans, la mission de Culture Patrimoine consiste à faire gagner du temps et de l'argent en offrant un accompagnement patrimonial de confiance.
Culture Patrimoine est une société indépendante parmi les leaders de son marché :
· Taux de satisfaction client de +90%
· Certifiée ISO 22222 par l'AFNOR (4 sociétés sur 5800 en Novembre 2013)
· Intervenant chez Francis Lefebvre Formation et le groupe Revue Fiduciaire depuis 2006
· 130MEuros d’actifs financiers gérés au 01/01/2014
L'accompagnement proposé par Culture Patrimoine est un véritable 360° sur l'ensemble des sujets patrimoniaux (protection, finance, fiscalité, immobilier et juridique).
Nos services de family office s'inscrivent sur le long terme en démarrant par une phase de conseil et se poursuivent, le cas échéant, par la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale.
Since 11 years, the mission of Culture Patrimoine is to save time and money by providing great family office services :
Culture Patrimoine is an independent company among the leaders in its market:
· Customer satisfaction rate of +90%
· ISO 22222 by AFNOR (4 companies out of 5800 in November 2013)
· Speaker at Francis Lefebvre Formation and the groupe revue fiduciaire since 2006
· +130 million euros of financial assets under management
The family office services provided by Culture Patrimoine is a true 360° view of all themes (protection, finance, taxation, real estate and legal).
This support comes in the long run and starts with a consulting period and, if appropriate followed by implementation.
- Suivi de la clientèle.
- Etablissement de reportings.
- Analyse financière.
- Missions de contrôle des opérations de gestion (gestion sous mandat).
- Etudes de prospection patrimoniale.
- Simulation d'allocation d'actifs/Arbitrages.
- M&A Patrimonial.
Secteur: Gestion privée, Bourse.
LCL Banque Privée
- Stage Gestionnaire de Clientèle Banque Privée
Villejuif2012 - 2012
Swiss Life
- Gestionnaire Relations Clients et Réseaux
