Menu

Aurélie GHERARDI

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Finance
OPCVM
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Droit de la famille

Entreprises

  • Union des Conseils du Patrimoine - Conseil en gestion de parimoine junior

    2014 - maintenant Prise de contact avec les clients du portefeuille racheté par le cabinet début 2013 : Road show de présentation avec le nouveau gérant.
    Mise à jour des situations des clients - recherche de stratégies patrimoniales
    adéquates.
    Développement de l'Épargne Retraite au sein du cabinet (PERP, PERCO, PEE)
    Création et mise en place des documents réglementaires. Organisation du back office
    + recrutement.

  • UCP - Union des Conseils du Patrimoine - Assistante Commerciale & Responsable des opérations financières

    2013 - 2014 Responsable des opérations financières.
    Préparation et organisation des rendezvous clients.
    Elaboration de bilans patrimoniaux et études de solutions (optimisation
    transmission, fiscale) - Interlocuteur privilégié entre les compagnies, les clients et le
    gérant.

  • Union des Conseils du Patrimoine - Conseil patrimonial, chargée d'affaires, statut CIF

    2013 - maintenant Prise de contact avec les clients du portefeuille racheté par le cabinet début 2013 : Road show de présentation avec le nouveau gérant.
    Mise à jour des situations des clients - recherche de stratégies patrimoniales adéquates.
    Développement de l’Épargne Retraite au sein du cabinet (PERP, PERCO, PEE)

    Création et mise en place des documents réglementaires.
    Organisation du back office + recrutement.

  • Banque Privée 1818 - Assistant Analyste risques grands comptes

    PARIS 2013 - 2013

  • Banque Privée 1818 - Analyse des risques crédit

    PARIS 2013 - 2013 Connaissance et fonctionnement des produits financiers. Application de la
    réglementation et normes bancaires. Analyse financière de dossiers de prêts,
    montages financiers. Rédaction de notes et présentation en comité pour validation de
    crédits. Validation et suivi des transactions et des garanties de prêts. Préparation des
    comités hebdomadaires, mensuels et trimestriels.

  • JCDecaux - Contrôle de gestion junior

    Neuilly-sur-Seine 2011 - 2011 Analyse et reporting, budgétisation,
    chiffrage pour Appels d'offres. Travaux en équipe avec les chefs de projets. Remontée
    et présentation des informations.

  • JC DECAUX - Contrôleur de gestion junior

    Neuilly-sur-Seine 2011 - 2011

  • BPCE - Assitant responsable marché des profesionnels

    PARIS 2009 - 2009

Formations

Réseau

Annuaire des membres :