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AXA en France
- Inspecteur Assurances de Personnes
Nanterre
2015 - maintenant
Secteur IDF EST - Accompagnement des Agents Généraux AXA sur les thématiques patrimoniales de leurs clients. Assurance vie, retraite et prévoyance.
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Crédit du Nord
- Conseillère de Clientèle Pro et Patrimoine
Paris
2013 - 2015
Gestion du portefeuille de clients particuliers patrimoniaux de l'agence Lévis Paris 17ème.
Epargne bancaire et financière, Financements immobiliers résidentiel et locatif.
Suivi des allocations d'actifs au sein des portefeuilles investis.
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BANQUE KOLB - Agence d'Epernay
- Conseiller clientèle Particuliers et professionnels
2010 - 2013
La Banque KOLB, Groupe Crédit du Nord, est une banque relationnelle et de proximité à fort ancrage régional. Je développe un partenariat privilégié avec mes clients : à l'écoute de leurs projets pour les accompagner.
- Suivi au quotidien des comptes professionnels
- Analyse des besoins en financement des particuliers (immobilier, prets personnels) et des professonnels (achat de Fonds de commerce, crédit d'investissement...)
- Ecoute, analyse et expertise en gestion de patrimoine pour les particuliers et les chefs d'entreprises
- Prospection de nouveaux clients particuliers et professionnels
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FIPAGEST SA
- Attachée commerciale et responsable marketing
2006 - 2009
- Produits commercialisés : assurance vie, comptes titres, PEA, OPCVM, défiscalisation immobilière, dispositifs d'épargne salariale
- Suivi des dossiers clients : préconisation d'arbitrages selon les marchés financiers
- Formation de cinq stagiaires au back office
- Communication externe : évolution du logo et de la charte graphique, création de plaquettes commerciales, réalisation d'encarts publicitaires et d'un diaporama de présentation du cabinet
- Actions commerciales : conception de mailings et rédaction de la lettre trimestrielle (mise en oeuvre technique et logistique)
- Animation d'un réseau d'apparteurs d'affaires grâce à des réunions d'informations sur la conjoncture économique
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BNP PARIBAS Banque Privée
- Stage Chargée de clientèle patrimoniale
Paris
2005 - 2005
- Analyse d'études patrimoniales et préparation de déclarations ISF
- Approche clientèle accompagnée d'un conseiller
- Action commerciale de préconisation d'arbitrages : mailing retour 30%
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H2M
- Stage assistante commerciale
2004 - 2004
- Négociation clients
- Suivi administratif et "terrain" de la collecte
- Réalisation des borderaux d'achats et vente (export)
