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Aurélien BRULANT

AMIENS

En résumé

Mes compétences :
gestion de patrimoine
Gestion privée

Entreprises

  • Crédit Agricole Brie Picardie - Chargé de Clientèle Patrimoniale

    AMIENS 2016 - maintenant Secteur de Meaux
  • Caisse d'Epargne Ile-de-France - Chargé d'Affaires en Gestion Privée

    PARIS 1 2012 - 2016 Secteur de Vincennes
  • Société Générale - Conseiller en gestion de patrimoine

    PARIS 2008 - 2012 Principales missions :
    - Conseiller et orienter la clientèle - Particuliers, Professionnels - dans leur choix de placements, selon leur profil d'investisseur et leur horizon de placement. Cela peut être logé, selon les cas, dans des enveloppes fiscales attractives (assurance-vie/contrat de capitalisation, PEA...).
    - Défiscalisation (SCPI fiscales, PERP, FCPI, FIP et immobilier défiscalisant détenu en direct... pour l'essentiel). Le gain fiscal seul n'a pas sa place. Cela permet de diversifier un patrimoine.
    Nous y rajouterons :
    - Le choix du "bon" régime matrimonial - évolutif selon les étapes de la vie (actifs / retraités).
    - La transmission à titre gratuit (donations (pleine-propriété, avec réserve d'usufruit...) et anticipation de succession).

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