Mes compétences :
gestion de patrimoine
Gestion privée
Entreprises
Crédit Agricole Brie Picardie
- Chargé de Clientèle Patrimoniale
AMIENS2016 - maintenantSecteur de Meaux
Caisse d'Epargne Ile-de-France
- Chargé d'Affaires en Gestion Privée
PARIS 12012 - 2016Secteur de Vincennes
Société Générale
- Conseiller en gestion de patrimoine
PARIS2008 - 2012Principales missions :
- Conseiller et orienter la clientèle - Particuliers, Professionnels - dans leur choix de placements, selon leur profil d'investisseur et leur horizon de placement. Cela peut être logé, selon les cas, dans des enveloppes fiscales attractives (assurance-vie/contrat de capitalisation, PEA...).
- Défiscalisation (SCPI fiscales, PERP, FCPI, FIP et immobilier défiscalisant détenu en direct... pour l'essentiel). Le gain fiscal seul n'a pas sa place. Cela permet de diversifier un patrimoine.
Nous y rajouterons :
- Le choix du "bon" régime matrimonial - évolutif selon les étapes de la vie (actifs / retraités).
- La transmission à titre gratuit (donations (pleine-propriété, avec réserve d'usufruit...) et anticipation de succession).
