Allianz FinanceConseil
- Conseil en gestion de Patrimoine certifié
PUTEAUX
2006 - 2013
Prospecter : Mise en place de conférences thématiques (Optimisation ISF, Transmission de patrimoine), Recommandations
Développer un portefeuille clients
Analyser la situation des clients, à l’aide d’une Approche Patrimoniale Globale
Effectuer des préconisations dans le cadre juridique, social, financier et fiscal :
-Transmission de patrimoine privé et professionnel ,
-Organisation Familiale : Quasi-usufruit, Démembrement clause bénéficiaire, régimes matrimoniaux, donations, SCI…
-Financement : RP, Locatif, SCI, In Fine…
-Finances: Assurance Vie, Comptes titres, PEA, contrat de capitalisation...
-Optimisation fiscale : ISF, Scellier, Malraux, MH, Sofica, Nu-Propriété, Madelin, SCPI, FCPI, Holding ISF…
-Prévoyance : Décès, dépendance…
-Retraite : reconstitution de carrière, revenus complémentaires…
Répondre à l’évolution familiale, professionnelle, législative…en entretenant avec eux des contacts suffisamment étroits et réguliers.
Créer des prescripteurs (Notaire, Expert-comptable, gérant de tutelle, Avocats …)
Travailler en collaboration avec des partenaires (Pierre & Vacances, CFF, Alain Crenn
