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Baptiste BERTAINA

PUTEAUX

En résumé

Une première expérience réussie dans l’encadrement et la gestion de rayons dans le secteur de la grande distribution m’a permis de développer une grande capacité de travail et d’autonomie.

Professionnel du secteur da la gestion de patrimoine depuis 7 ans, je souhaite aujourd’hui m’orienter exclusivement vers le développement et la création de la clientèle privée.

Mon expérience au sein du Groupe Allianz m’a apporté le goût de la vente, la méthode, les compétences techniques, l’envie d’atteindre et de surpasser des objectifs.

Ayant besoin de nouveaux défis, je désire faire parti d’une équipe motivée, dynamique et rigoureuse.

Entreprises

  • Allianz FinanceConseil - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    PUTEAUX 2006 - maintenant Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié ( obtention du diplôme CGPC en Novembre 2013)


    Prospecter : Mise en place de conférences thématiques (Optimisation ISF, Transmission de patrimoine), Recommandations
    Développer un portefeuille clients
    Analyser la situation des clients, à l’aide d’une Approche Patrimoniale Globale
    Effectuer des préconisations dans le cadre juridique, social, financier et fiscal :
    - Transmission de patrimoine privé et professionnel ,
    - Organisation Familiale : Quasi-usufruit, Démembrement clause bénéficiaire, régimes matrimoniaux, donations, SCI…
    - Financement : RP, Locatif, SCI, In Fine…
    - Finances: Assurance Vie, Comptes titres, PEA, contrat de capitalisation...
    - Optimisation fiscale : ISF, Scellier, Malraux, MH, Sofica, Nu-Propriété, Madelin, SCPI, FCPI, Holding ISF…
    - Prévoyance : Décès, dépendance…
    - Retraite : reconstitution de carrière, revenus complémentaires…
    Répondre à l’évolution familiale, professionnelle, législative…en entretenant avec eux des contacts suffisamment étroits et réguliers.
    Créer des prescripteurs (Notaire, Expert-comptable, gérant de tutelle, Avocats …)
    Travailler en collaboration avec des partenaires (Pierre & Vacances, CFF, Alain Crenn

Formations

  • CGPC

    Aix En Provence 2013 - 2013 CGPC

    CGPC est une association à but non lucratif dont la mission principale est de promouvoir, organiser et gérer la certification des Conseils en Gestion de Patrimoine quelles que soient les entités à partir desquelles ils exercent leur activité (établissements bancaires, sociétés d'assurance, de gestion de portefeuilles, de cabinets indépendants ou des professions libérales du chiffre et du droit).
  • IFAG (Institut De Formation Aux Affaires Et À La Gestion)

    Lyon 2001 - 2004 Commerce Marketing Gestion
  • IUT Toulon La Garde (La Garde)

    La Garde 1999 - 2001

Réseau

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