Bastien BARON

En résumé

Entreprises

• Dauphine Patrimoine - Gestionnaire de Patrimoine

  2015 - maintenant Créée en 2004, DAUPHINE PATRIMOINE est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante. Elle conseille plus de 300 familles qui viennent d’horizons très divers mais ont des problématiques assez similaires (création et gestion de patrimoine, optimisation fiscale, transmission). Notre tarification est adaptée aux besoins de chacun et défini avec chaque futur client avant toute intervention de notre part.
  
  Nous mettons tout particulièrement en avant la planification patrimoniale. Il s’agit d’une approche qui permet à un particulier de planifier ses projets de vie (achat d’un bateau, financement des études des enfants, préparation à la retraite, transmission de son patrimoine…) et de mobiliser les ressources (salaires, capital…) nécessaires à chaque projet, la gestion financière étant alors scindée en plusieurs poches avec une allocation différente en fonction du projet. Cette approche est surtout présente en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Amérique du Nord mais très peu développée en France.
  
  Nous avons le souci du long terme et mettons tout en œuvre pour que chaque investissement de nos clients ait du sens au cœur de leur stratégie patrimoniale.
  Nos clients nous font confiance et nous recherchons pour eux les meilleures solutions patrimoniales dans un esprit de minimisation des risques envisageables. Dans chacune de nos préconisations, nous essayons d’anticiper les risques potentiels afin d’éviter à nos clients bien des soucis. La sécurité de leurs opérations est notre priorité.
  
  N'hésitez pas à nous contacter afin de déterminer comment nous pouvons vous accompagner dans la résolution et le suivi de vos questions patrimoniales.

• LCL Banque et Assurance - Conseiller Banque Privée

  Villejuif 2014 - 2015 Conseiller en Patrimoine chez LCL Banque Privée sur le pôle de St Germain en Laye, en charge d'un portefeuille de clients très haut de gamme du secteur.
  
  Tout en étant pro-actif, mes missions sont de répondre aux attentes de ces clients pour optimiser :
  - Placements financiers
  - Fiscalité
  - Transmissions
  - Successions
  - etc ...
  
  Et de profiter de leur satisfaction pour conquérir de nouveaux clients, grâce notamment à leurs recommandations.

• Le Crédit Lyonnais - Conseiller Privé

  Villejuif 2013 - 2014 Agence de La Défense, dans la Tour TOTAL Michelet.
  Clientèle en grande partie expatriée (non-résidente) ou impatriée, et également pour 50% anglophone.
  Obligation d'exigence et de réactivité face à ces clients très haut de gamme.

• Dauphine patrimoine - Conseiller en Gestion de patrimoine junior

  2013 - 2013 - Conseiller en gestion de patrimoine junior
  - Mise en place de réunions / conférences pour prospecter
  - Entretiens et suivi des nouveaux clients
  - Remise à jour des dossiers des anciens clients

• CABINET GICQUEL - COMMERCIAL EN GESTION DE PATRIMOINE

  2012 - 2012 - Vente de produits immobiliers, surtout dans un but défiscalisant
  - Vente de produits d'assurances (de la prévoyance à l'assurance vie)
  - Vente de produits financiers (obligations et OPCVM)

• CIC - Assistant Conseiller Professionnel

  Paris 2011 - 2011 - Suivi d'une partie de la clientèle professionnelle
  - Gérer les dossiers pour renouvellements de caisses et les demandes de prêts

Formations

• Université Angers

  Angers 2010 - 2013 Master Gestion de Patrimoine
  
  - Gestion de Patrimoine - Droit patrimoniale - Droit de l’immobilier
  - Placements collectifs – Produits dérivés
  - Fiscalité des particuliers et professionnels
  - Diversification internationale des portefeuilles
  - Marché des actions et obligations etc …

• Institut Supérieur Européen De Gestion (ISEG)

  Nantes 2008 - 2010

Réseau

• Andréa LUPIN

• Bertrand LAINE

• Charline CRENIER

• Clément LARDIER

• Clément MAURIANGE

• Dominique VIARD

• Emilie GOMES

• Julien SOLA

• Pauline CORBEL