Paris2013 - maintenant- Apporter une expertise juridique et fiscale (analyse patrimoniale, optimisation juridique et fiscale) auprès d'une clientèle haut de gamme ;
- Définir une stratégie d’investissement en fonction de l’appétence des clients au marché boursier à travers des portefeuilles titres ou OPCVM sur comptes classiques, PEA ou Assurance Vie ;
- Veiller à la maîtrise du risque client ;
- Réaliser les bilans patrimoniaux à l'aide d’un progiciel et établir différentes simulations/projections ;
- Participer au développement et à l’accroissement de la rentabilité du portefeuille, notamment à travers la prescription interne, externe ou encore la prospection ;
- Organiser et initier des manifestations clients.
Société Générale
- Conseiller en gestion de patrimoine
PARIS2012 - 2012(Stage de 7 mois)
- Réalisation d’études patrimoniales et préparation des entretiens ;
- Conseils à la clientèle ;
- Aide aux déclarations fiscales ;
- Veille juridique et fiscale.
Paris2009 - 2012Spécialisation : Expertise juridique et fiscale
Fiscalité du particulier
Fiscalité des entreprises
Fiscalité des successions
Produits bancaires et assurance-vie
Ingénierie immobilière
Droit de la famille
Droit des sociétés
Mémoire : La protection des personnes vulnérables en gestion de patrimoine
