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Roy XAVIER

Paris

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En résumé

Mes compétences :
Banque
Banque Privée
Conseil
gestion de patrimoine
Ingénierie
Ingénierie patrimoniale
Le conseil

Entreprises

  • BNP Paribas - Conseiller en Banque Privée

    Paris 2012 - maintenant Février 2012 à Mars 2015 : clientèle de particuliers.
    - développement d'un fonds de commerce de particuliers : fidélisation et prospection
    - commercialisation de produits financiers : assurance vie, portefeuille de titres / PEA, SCPI, FIP / FCPI, etc
    - création de partenariats avec les conseillers particuliers
    - réalisation de projets patrimoniaux et conseil juridique & fiscal (succession, placement, fiscalité)
    Avril 2015 à ce jour : clientèle d'entrepreneurs.
    - développement d'un fonds de commerce d'entrepreneurs : fidélisation et prospection
    - commercialisation de produits financiers : en particulier crédit, mais aussi assurance vie, portefeuille de titres / PEA, SCPI, FIP / FCPI, etc
    - réalisation de projets patrimoniaux et conseil juridique & fiscal (focus fiscalité et prévoyance)
    - création de partenariats avec les conseillers professionnels et conseillers entrepreneurs (CA société >750K€)
    - référent Bourse et actualités économiques : partage interne d'actualités et de connaissances (lors de réunions ou via des présentations dédiées)
    - management d'un apprenti

  • Banque de Bretagne - Assistant banque privée

    2007 - maintenant  réalisation d’études patrimoniales
     veille sur les marchés boursiers et d’OPCVM (proposition d’arbitrage)
     assistance des Conseillers en Gestion de Patrimoine
     gestion de la relation client

  • Unofi - Chargé d'études patrimoniales

    Paris 2007 - 2012  réalisation d’études patrimoniales (montages juridiques et fiscaux et propositions commerciales)
     développement commercial : prospection téléphonique, gestion de la relation client (prise de RDV, accompagnement dans les démarches administratives, suivi commercial), et participation active aux RDV (prospection, collecte d’informations, signature et suivi)
     travail quotidien en binôme
     présentation orale lors de réunions commerciales (présentation de placement, présentation technique)

Formations

  • IUP BANQUE FINANCE

    Nantes 2006 - 2007 Gestion de patrimoine

  • Université (Nantes)

    Nantes 2001 - 2006 Droit notarial

Réseau

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