Menu

Loïc FRANÇOIS

PARIS

En résumé

Passionné par le conseil en gestion de patrimoine à titre personnel, j'ai décidé d'en faire mon métier.

Après un master 2 en Droit et Gestion du Patrimoine à l'Université Paris 5 Descartes et une première expérience, j'ai intégré la Société Générale au poste de CGP.

Au sein de la direction régionale d'Ile de France Nord, je suis en charge de l'animation patrimoniale sur l'agence située Place de la Madeleine. Une partie de la clientèle, sur laquelle j'interviens, est composée de clients non-résidents.

Mes compétences :
Banque privée
Droit
Gestion de patrimoine
Banque
Gestion d'actifs
Assurance Vie
Relations internationales
Spécialisation non résident et solution pour les e

Entreprises

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2014 - maintenant Intervention en appui des conseillers en charge d'un portefeuille de clients patrimoniaux :
    - Animation commerciale du marché patrimonial et formation des conseillers.
    - Commercialisation de contrats d'assurance-vie luxembourgeois auprès d'une clientèle non-résidente.
    - Compétences en matière de fiscalité internationale et montages défiscalisants.
    - Financement de levée de plan de stocks option.
    - Connaissances précises des produits de la banque et en particulier de l'offre de bourse (OPCVM, produits structurés, SCPI...) et des supports assurances vie.
    - Maîtrise de l'offre gestion sous mandat.
    - Réalisation d'études patrimoniales à travers Big Expert.

  • Crédit Agricole - Banque Privée - CGP junior

    2011 - 2014 Gestion de l'ensemble de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme de la banque:
    - animation et participation à des entretiens clientèles
    - connaissance précise des produits de la banque et en particulier de l'offre de bourse (OPCVM, titres en directs...) et des supports assurances vie
    - maitrîse de l'offre gestion sous mandat et gestion conseillée
    - compétences en matière de fiscalité, défiscalisation et montages de financements.
    - Utilisation d'outils informatiques dédiés (Big Expert...)

  • CIC-CIO - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2008 - 2008 Accompagnement du conseiller patrimonial dans ses missions :

    - montage de prêt immobilier
    - vente de produit financier et d'épargne (dépôt à terme, obligation, ...)
    - vente de produit de prévoyance
    - préparation et suivi des entretiens clientèles
    - phoning
    - réalisation d'étude patrimonial

  • Société Générale - Assistant Clientèle Privée Internationale

    PARIS 2006 - 2006

Formations

Réseau

Annuaire des membres :