Mes compétences :
Vente
Assurance
Développement commercial
Immobilier
Finance
Techniques de vente
Management commercial
Entreprises
Cortal consors
- Ingénieur patrimonial
Rueil-Malmaison2009 - maintenant
Cortal consors
- Ingénieur patrimonial
Rueil-Malmaison2009 - maintenant* Juridique : Veille juridique (réglementation professionnelle et législation bancaire), validation produits et rédaction contrats de distribution, contentieux.
* Patrimonial : Veille patrimoniale et fiscale : rédaction de notes d'information et fiches techniques (fiscalité et droit civil). Interlocuteur juridique sociétés de gestion et CGPI.
* Commercial : Analyses patrimoniales pour clients haut de gamme. Création et animation d'un service SVP fiscal et newsletters. Partenariat avec les compagnies d'assurance. Formation des équipes commerciales, animation salons et réunion clients, contacts médias.
Bcapital
- Conseiller gestion de patrimoine
2001 - 2009* Patrimonial : Conception de bilans patrimoniaux (successions, donations, démembrement, société civile, régimes matrimoniaux), commercialisation assurance vie (20 M EUR en 2009), développement, prospection et fidélisation clientèle.
* Fiscalité et juridique : Fiscalité patrimoniale et Internationale, veille juridique, support des conseillers, rédaction d'articles, formation interne, animation de conférences et salons.
* Développement commercial : conseiller financier en gestion de portefeuilles (100 Comptes, 30 M EUR d'actifs).
Société de bourse
- Juriste
1991 - 2001* Fiscalité : Veille et optimisation fiscalité patrimoniale, suivi donations et successions. Conseil clientèle (assurance vie, sociétés civiles, PEA,) salons professionnels, formation des équipes commerciales.
* Juridique : Secrétariat juridique (OPCVM, réglementation et déontologie professionnelle).
SAINTOIN ROULET SA
- Responsable ressources humaines
Rueil-Malmaison1988 - 2008bilans patrimoniaux,conseils juridiques et en investissement,commercialisation de produits financiers ( assurance vie, contrats de capitalisation,FIP,SCPI )prospection clientèle et développement commercial
veille juridique et fiscale, formation interne,rédaction d'articles, participation à colloques et salons ( salon de l'actionnariat,FISCAP 2010)
développement de l'offre patrimoniale en B2B auprès de SGP, CGPI et du réseau commercial CORTAL CONSORS
