RUEIL-MALMAISON
Domaines de compétences commerciales
Missions :
- Création, développement et gestion d’un portefeuille de clients hauts de gamme
- Conseil Patrimonial {optimisation fiscale et patrimoniale, transmission de patrimoine (donations / successions), préparation à la transmission d’Entreprise, perception de revenus complémentaires, recherche de performances à moyen long terme (gestion d’actifs financiers) }
- Analyse et bilans patrimoniaux
- Prospection d’une clientèle patrimoniale via des canaux diversifiés ( recommandations, conférences, approche réseaux, soirée à thème, partenariats, lobbying)
- 60% de clients non-résidants (majoritairement Anglo-Saxons) chez Citibank International PLC
- Responsable du développement commercial de la ville de la Garenne-Colombes (92) – AGF Assurfinance
- Market-meeting Manager (Citibank)
- Mise en place de « programmes relationnels » spécifiques avec mes prospects et clients
- Prévention et maîtrise du risque client (gestion des découverts, mise en place de crédits lombards, étude de dossiers de crédits)
Résultats :
- 30 M€ de collecte (dans ma dernière expérience)
- Une centaine de clients (50% dirigeants d’Entreprise, 40% Cadres supérieurs et Professions Libérales, 10% Seniors)
- Animation de conférences et de petits-déjeuners sur des thèmes divers (marchés financiers, interdépendance patrimoine professionnel / patrimoine privé, Loi de finance, transmission de patrimoine, donations / successions etc…)
Domaines d’intervention :
- Assurance-vie
- Valeurs Mobilières (PEA, ComptesTitres OPCVM)
- Gestion de trésorerie structurelle ou d’exploitation
- Immobilier locatif (Monuments Historiques, Malraux, Robien, Scellier, LMP/LMNP, Girardin (d’habitation et industriel)
- Produits structurés
- Investissements thématiques (Ex.photo voltaïque dans le thème des énergies renouvelables)
- Mise en place de structure de détention d’actifs spécifiques (Ex. Sociétés Civiles de Portefeuille)
Domaines de compétences Managériales
- Management fonctionnel et opérationnel d’équipes pouvant aller jusqu’à 9 Conseillers Financiers :
• Plan d’action commercial, formation, gestion des challenges et de la qualité, conduite du changement et animation des relations sociales
• Gestion et reporting (pilotage financier CA et marges, suivi des indicateurs de performance, analyse des écarts de prévision et mise en place d’actions correctrices)
- Animateur Luxembourg (en charge de la synergie entre Cortal France et Cortal Luxembourg)
Mes compétences :
Conseil
Conseil en gestion
Conseil en gestion de patrimoine
gestion de patrimoine
Gestion privée
Management
Management d'équipe
Management d’équipe
