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Maxime ETEVE

PARIS

En résumé

Conseiller patrimonial a la banque populaire rives de paris (ligne gestion privée) depuis septembre 2012.
Après 3 ans d'alternance en agence bancaire (Caisse d'epargne et banque populaire) et l'obtention d'un master 2 européen en "gestion de patrimoine" avec le centre de formation de la profession bancaire (CFPB), je suis désormais conseiller patrimonial dans le 6ème arrondissement de Paris.
Spécialisé dans le domaine de l'assurance vie et des placements financiers, j'ai également des compétences en terme d'optimisation du patrimoine des personnes vulnérables a travers les contrats rente-survie et epargne handicap, la fiducie gestion, le démembrement de produits financiers.

Mes compétences :
Vente
Conseil

Entreprises

  • CNAM picardie/ Caisse d'Epargne - Master 1 responsable commercial

    maintenant
  • Banque populaire - Conseiller patrimonial

    PARIS 2012 - maintenant Gestion d'un portefeuille patrimonial de 350 clients
    Réalisation de placements financiers (monétaire, Actions,OPCVM)
    Placements contrats assurance vie
    Produits de defiscalisation (financier et immobilier)
    Connaissances fiscales sur l'ensemble des placements financiers
  • Banque populaire - Conseiller patrimonial

    PARIS 2011 - 2012
  • Maximo - Commercial vrp

    2009 - 2009 stage réalisé dans le cadre du DUT Techniques de commercialisation durant 2 mois.
    Vente de produits à domicile à l'aide d'un fichier de clients déjà existants.
    Prospection/recherche de nouveaux clients
    Réalisations d'objectifs et de challenges commerciaux.
  • Caisse d'Epargne - Agent bancaire réseau en alternance

    2009 - 2011 Contrat de deux ans en alternance. Les missions principales confiées sont l'accueil de la clientèle, informations, renseignements, et réalisation des opérations simples.
    1 journée par semaine, conseiller commercial en rendez vous assis ( bureau)
  • Decathlon saint maximin - Vendeur rayon sports collectifs (CDI etudiant 15h)

    2006 - 2009 accueil et conseil clientèle
    gestion/approvisionnement de stock
    aménagement/mise en place du rayon ( avec l'aide du dessin assisté par ordinateur (DAO)

Formations

Réseau