Bendaoud TALI

En résumé

Entreprises

• Bentali Financial Advisory - Fondateur, Conseiller indépendant

  2017 - maintenant o Conseil et accompagnement des PME-ETI dans leurs projets de croissance, de levées de fonds et de restructurations
  o Design et exécution des opérations sur titres auprès des services aux émetteurs, dépositaires et opérateurs de marché
  o Gestion des projets ayant trait aux marchés financiers (MOA)

• Euronext Group - Senior Listing & Corporate Actions Officer

  2009 - 2016 o Exécution des introductions en bourse (IPO) allant de 50 M EUR à 2,5 Md EUR :
  * Analyse financière détaillée des entreprises candidates et rédaction de mémo destinés au CA d'Euronext
  * Revue et validation de la structure de l'offre (fractions d'ordres, marché gris, règlement-livraison 1ère négociation) ;
  * Gestion des interactions avec l'émetteur, ses conseillers financiers et juridiques ainsi que le régulateur ;
  * Revue et validation de la documentation : prospectus, communiqués de presse, notices de marchés Euronext, etc. ;
  * Centralisation de la demande retail et participation au pricing d'IPO (confrontation des demandes, réductions, etc.)
  o Gestion, exécution et centralisation d'offres publiques :
  * OPA de Toyota Tsusho Corporation (TTC) sur CFAO (2,3 Md EUR ) ;
  * OPE dans le contexte de la fusion Lafarge/Holcim (CA combiné de 35 Md EUR ) ;
  * OPRA du fonds SI Participation (Siparex) dans le cadre de sa politique de désinvestissement
  o Support aux émetteurs et leurs conseillers financiers et juridiques dans diverses opérations de haut de bilan (augmentation de capital avec ou sans offre au public, émissions de titres de créance, instruments hybrides, scission, division, regroupement, etc) avec notamment une revue/validation des documents d'offre/prospectus, calendriers, schémas d'exécution/centralisation, étude d'impacts trading, post-trading, etc.
  o Contribution au lancement des offres obligataires: IBO pour les levées primaires de dettes via offre au public et EPPB pour les placements privés afin d'améliorer l'accès des PME-ETI aux marchés financiers
  o Management des activités d'admission à la cotation, OST et radiations des produits structurés, ETF, TCN, etc.
  o Participation active au lancement de SIGMA X et BondMatch (MTF ou systèmes multilatéraux de négociation sous Mifid)

• SOGEBOURSE - Société Générale Maroc - Analyste Financier

  2008 - 2008 o Conduite d'analyses financières fondamentales, techniques et chartistes des sociétés cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca conduisant à des recommandations d'investissement
  o Analyse quotidienne des indicateurs des marchés boursiers mondiaux (indices, volumes, volatilité, changes, devises)
  o Élaboration de procédures et modèles-types des bulletins d'information et mémo (recherche actions, secteurs)

• SETTAVEX - Filiale marocaine de TAVEX Group - Analyste financier

  2007 - 2007 Diagnostic financier: analyse des états de synthèse, calcul de BFR, cashflow et ratios financiers (liquidité, solvabilité, endettement, etc.)

• GSI MAROC - Assistant PDG

  2006 - 2006 Participation aux travaux du comité financier dans le cadre du projet d'introduction en bourse (due diligence, analyse financière, rédaction prospectus)

Formations

• NEOMA- Rouen Business School

  Rouen 2008 - 2009 Master Grande Ecole de Commerce
  
  Spécialité en Corporate Finance

• ISCAE (Institut Supérieur De Commerce Et D'Administration Des Entrprises) (Casablanca)

  Casablanca 2004 - 2008 Master 1 Cycle Normal
  
  Spécialité en Finance de marché

Réseau

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