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Benjamin BARRAU

TOULOUSE

En résumé

Récemment Diplômé d'un Master dans la gestion de patrimoine, je souhaite dès la rentrée de septembre intégrer une entreprise du milieu de la finance (banque, assurances ou autres).

Doté d'un tempérament commercial, j'espère trouver une structure qui saura me faire confiance et m'accompagnera dans ma carrière professionnelle.

Je suis ouvert à toutes propositions et suis mobile sur la région toulousaine.

Mes compétences :
Fiscalité
Comptabilité générale
Droit
Assurances de personnes
finance
Banque
Analyse financière
Économie
Marketing
Rigueur dans le travail
Relationnel aisé
Autonomie professionnelle

Entreprises

  • Jesuran Finance (CGPI) - Assistant conseiller en gestion de patrimoine

    2013 - maintenant

  • BNP PARIBAS - Conseiller en patrimoine financier

    Paris 2012 - 2013

  • HUMANIS PREVOYANCE - Référent du service Coordination et Suivi technique des intermédiaires

    Paris 2010 - 2012  Contrôle du respect des règles de l’intermédiation.
     Etablir les conventions de courtage entre l’Institution et les Courtiers (~400 courtiers).
     Etablir une base de suivi des ces conventions permettant de suivre et diffuser les informations utiles à la relation commerciale et à la gestion.
     Enregistrer les intermédiaires dans les systèmes d’informations de l’Institution
     Etablir les portefeuilles d’affaires des courtiers
     Suivre l’évolution des portefeuilles dans le cadre de la politique d’accréditation et de rationalisation mis en place au sein de l’Institution.
     Support technique et suivi des services techniques, commerciaux et de gestion pour les questions relatives au courtage, notamment.
    o Lors de la mise en place d’une nouvelle relation de courtage (procédure d’accréditation et procédure de souscription des contrats courtés)
    o Lors de changement de courtiers (cession de portefeuille ou changement de mandat)
     Contrôler sur pièces tout type de prestation Assurance de Personnes en conformité avec les contrats en vigueur
     Analyser toute anomalie relative aux activités de l’emploi et intervenir auprès des services concernés pour la résoudre
     Traiter tout type de demande ou de réclamations relatives aux activités de l’emploi

  • A2V Assurances (Agent Général) - Chargé de clientèle assurances

    2009 - 2009  Suivi et gestion d’un portefeuille particuliers et T.N.S
     Prospection envers la clientèle particulière et professionnelle
     Vente de contrats Prévoyance et Retraite Madelin, assurance vie, assurance emprunteur et Multirisque « Professionnels ».

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